¶ 1. Visión General.
Un dashboard es una herramienta visual utilizada de manera intuitiva y accesible. Un dashboard integra datos de múltiples fuentes en un único panel de control, permitiendo a los usuarios monitorear y analizar el desempeño de procesos y operaciones en tiempo real sin la necesidad de acceder a varios caminos hasta el lugar deseado. Es esencial para la toma de decisiones, pudiendo proporcionar gráficos, tablas, informes, notas, tareas y otros elementos visuales que facilitan la interpretación rápida de grandes volúmenes de datos. Los dashboards pueden ser personalizados para atender a las necesidades específicas de diferentes usuarios.
¶ 1.1. Prerrequisitos.
¶ Permisos del usuario.
Tendremos que configurar algunos permisos de usuario como prerrequisitos del sistema para que sea posible la creación del dashboard en T6.
- En usuarios, seleccionaremos al usuario y haremos clic en Permisos.
- Se mostrará un panel en el lateral, haremos clic en Funcionalidades.
- En la pestaña Funcionalidades seleccione la aplicación deseada.
- En Recursos por Usuario, en la opción Gestor haga clic en
para expandir las opciones. - En Gestor necesitamos dar los siguientes permisos al usuario:
La aplicación de los permisos de usuarios puede ser aplicada a un grupo de usuarios también.
¶ 2. Aplicación.
La aplicación de un dashboard abarca diversas áreas, proporcionando beneficios significativos en términos de gestión y análisis de datos. Utilizado en entornos corporativos, en sectores de TI, marketing, finanzas, recursos humanos, ventas, entre otros, donde la visualización de datos complejos de forma intuitiva es crucial para la eficiencia y eficacia de las operaciones. Con la capacidad de integrar datos de múltiples fuentes, los dashboards se convierten en herramientas indispensables para la organización de datos, archivos, tareas, notas, con el objetivo de mejorar la transparencia, responsabilidad y agilidad.
¶ 3. Utilización.
Utilizado principalmente para mostrar en la pantalla inicial de T6 Enterprise, paneles de atajo que buscan ayudar en la visualización de datos de forma dinámica y facilitar el acceso a archivos, tareas, informes y notas, sin la necesidad de navegar por varias páginas dentro del sistema.
¶ 3.1. Ribbon en el Dashboard.
- Dashboard.
- Guardar: Toda y cualquier alteración o adición de cuadros hecha en el dashboard, solo se aplica al hacer clic en el botón guardar; si cierra el dashboard sin guardar, todas las alteraciones realizadas se perderán.
- Publicar: En publicar, podemos seleccionar usuarios específicos para asignarles el dashboard, haciendo clic en
y seleccionando los usuarios deseados, o, asignar el dashboard a todos los usuarios haciendo clic en el botón de switch, que estará desactivado 
, lo activaremos 
y haremos clic en 
.
Si selecciona la opción todos los usuarios, y algún usuario ya tiene un dashboard específico, se mantendrá para el usuario su dashboard específico.
- Tabulación.
- Nuevo: Permite crear una nueva pestaña de dashboard en blanco.
- Propiedades: Abre el panel lateral y permite cambiar el nombre de la nueva pestaña creada.
- Eliminar: Elimina la pestaña del dashboard que esté abierta.
T6 permite la creación de varias tabs dentro del dashboard, facilitando la separación, visualización y el acceso a diferentes recursos con solo un clic.
- Modo.
- Ver: Muestra un ejemplo de cómo se verá el dashboard cuando el usuario lo abra en la versión desktop, sin las opciones de cambiar el tamaño, posición o edición.
- Mobile: Muestra un ejemplo de cómo se usa el dashboard en una plataforma móvil, permitiendo cambiar la disposición de los elementos y cuadros creados, ajustándolos para una mejor visualización en dispositivos móviles.
- Editar.
- Nuevo artículo: Crea un cuadro con elementos para visualización rápida, entre los elementos disponibles tenemos: Contenido, Explorer, Notas, Informe y Tareas.
- Propiedades: Dentro de las propiedades, tenemos las propiedades globales, que son las mismas para todos los elementos: el cambio de visualización del encabezado (sí o no), la visualización del color de fondo (sí o no), cambiar el título del cuadro, cambiar la posición de visualización en la pantalla cambiando el desplazamiento superior y el desplazamiento a la izquierda y cambiar el tamaño del cuadro cambiando su ancho y altura. La altura tiene 2 tipos, Unidad y Automático (al seleccionar automático, no será posible cambiar manualmente la altura del cuadro). Y tenemos las propiedades específicas de cada elemento, que variarán según el elemento creado.
- Eliminar: Elimina un cuadro creado en la pantalla del dashboard.
- Duplicar: Crea una copia idéntica del cuadro seleccionado.
¶ 3.2. Creando un Dashboard.
Para crear un nuevo dashboard, iremos al menú lateral, en la sección explorer. Haremos clic en Nuevo Elemento y en la opción Contenido seleccionaremos Dashboard.
Al abrir el dashboard, crearemos nuevos paneles con elementos que funcionarán como accesos directos dentro del sistema. Entre las opciones de paneles que tenemos están: Contenido, Explorer, Notas, Reporte y Tareas.
El tamaño y la posición del panel pueden ser modificados usando el mouse. Para moverlo, simplemente haga clic en el panel y arrástrelo a la ubicación deseada. Para cambiar su tamaño, coloque el cursor en el borde del panel y arrástrelo hasta alcanzar el tamaño ideal. Al arrastrar el panel, se mostrará una línea punteada que delimitará el tamaño final de visualización del panel.
¶ 3.2.1 Contenido
El panel de contenido dentro del dashboard listará las opciones disponibles en la tabla de CMS, que debe contener solo objetos del tipo DataForm y DataFormDynamic.
Al agregar un panel de Contenido, este se mostrará inicialmente en blanco. Lo seleccionaremos y haremos clic en propiedades. Se abrirá un panel lateral, iremos a Contenido y seleccionaremos qué archivo vamos a mostrar. El nombre de los archivos se mostrará por defecto como DataForm_ (solo para visualización) o DataFormDynamic_ (Permite visualización y edición a través del dashboard), seguido del código mostrado en Explorer, por ejemplo:
Identifique el código, seleccione el objeto (en este caso DataForm_311 o DataFormDynamic_311) y haga clic en Guardar. Al abrir el dashboard, si ha seleccionado un DataFormDynamic, se mostrarán en el panel las siguientes opciones:
- Añadir: Permite añadir una nueva página de datos dentro del dashboard. Al hacer clic, se solicitará el llenado de los datos, y al guardar, se creará una nueva página.
- Remover: Elimina una página de datos dentro del dashboard. Al hacer clic, se mostrará un mensaje confirmando la acción.
- Primero: Muestra la primera página de datos dentro del panel del dashboard.
- Anterior y siguiente: Permite la navegación entre las páginas del panel.
- Último: Muestra la última página de datos dentro del panel del dashboard.
- Guardar: Guarda los cambios aplicados en los datos del formulario abierto en el panel.
- Actualizar: Haga clic en actualizar si ha añadido algún dato que no desea guardar, de modo que el formulario vuelva a su estado original.
Al agregar un objeto al panel de contenido en el dashboard, el modo de visualización será siempre en formato de panel, independientemente del modo de visualización definido en el objeto.
¶ 3.2.2 Explorer
Al seleccionar Explorer, se mostrará por defecto la carpeta Recientes, en la cual se exhibirán los últimos 10 archivos abiertos por el usuario dentro del sistema. Al seleccionar el panel y hacer clic en propiedades, se abrirá un panel lateral con las propiedades del elemento. En la opción Explorer, seleccionaremos la carpeta que se mostrará en el panel (favoritos, recientes o Sysphera; dentro de la carpeta Sysphera es posible seleccionar todo el grupo de carpetas o seleccionar una aplicación específica) y también podemos cambiar el modo de visualización, que por defecto se muestra en lista (muestra tipo, nombre y fecha de la última ejecución). Podemos cambiar al modo de visualización en bloques, que hará que los elementos se muestren como miniaturas (muestra solo la miniatura del ícono y el nombre del archivo).
Para facilitar la navegación de los usuarios utilizamos breadcrumb, que muestra un rastro de navegación lineal, generando enlaces a cada destino accedido, desde el destino inicial hasta el destino actual. Cada destino accedido funciona como un enlace que, al hacer clic, lleva rápidamente al usuario a cualquier destino anterior, mejorando la usabilidad y la eficiencia de la navegación. Si el breadcrumb excede el límite del panel, habrá puntos suspensivos (...). Al dejar el cursor sobre el breadcrumb, se mostrará un title con todo el rastro de navegación.
Dentro de los paneles, tenemos 3 accesos directos en la esquina superior derecha. Para abrir las propiedades, haga clic en
. Para expandir el panel al límite de la pantalla, haga clic en
. Para restaurarlo, haga clic en
. Y para eliminar el panel, simplemente haga clic en
.
¶ 3.2.3 Notas
Al crear un panel de notas, se mostrarán las notificaciones no leídas por el usuario, relacionadas con el Workflow BPM (acceda a nuestro centro de ayuda para más información sobre el Workflow).
¶ 3.2.4 Informe
La creación de un panel de informes en el dashboard permite la visualización de un informe predeterminado al abrir la home del T6. Dentro de las propiedades tendremos:
- Propiedades del Informe: seleccionaremos el informe que se mostrará en el dashboard haciendo clic en , en la opción Nombre del Informe y seleccionaremos el informe que se mostrará.
- Fondo transparente: Tenemos un botón switch para habilitar y deshabilitar esta propiedad.
- Tenemos la propiedad Detalle en la cual podremos seleccionar un informe que se mostrará a partir del panel de informes seleccionado anteriormente, eliminando la necesidad de crear otro panel en el dashboard. Haga clic en para expandir las opciones y seleccionar el informe que podrá ser mostrado.
- Al seleccionar un informe de detalle, se mostrarán otras dos propiedades: Permitir maximizar y detallar informe en la ventana actual con un botón switch, que al ser habilitado permite la visualización del informe de detalle sin la necesidad de cambiar la pestaña del T6. Haciendo clic en
, el informe principal será superpuesto por el informe de detalle, que se mostrará de manera maximizada en la misma pestaña del dashboard. - Y la propiedad Abrir detalle en una nueva ventana con un botón switch, que al ser habilitado permite la visualización del informe de detalle creando otra pestaña en el T6 para exhibirlo. Al hacer clic en
, el informe de detalle se abrirá en otra pestaña, manteniendo abierta la pestaña del dashboard.
- Al seleccionar un informe de detalle, se mostrarán otras dos propiedades: Permitir maximizar y detallar informe en la ventana actual con un botón switch, que al ser habilitado permite la visualización del informe de detalle sin la necesidad de cambiar la pestaña del T6. Haciendo clic en
- Habilitar parámetros: Tiene un botón switch. Al habilitarlo, si el informe seleccionado soporta la inserción de parámetros, se permitirá la inserción de los parámetros a través del panel del dashboard. Al habilitar el botón switch, se mostrará una nueva propiedad.
- Estado inicial de los parámetros: Podemos habilitar para que al abrir el informe, se muestre automáticamente la pestaña de inserción de parámetros, o dejarlo deshabilitado para que, al abrir el panel del informe, sea necesario expandir la pestaña de parámetros.
- Habilitar toolbar: También con un botón switch, al habilitarlo, si el informe soporta dicha acción, se mostrará la siguiente barra de herramientas en el informe:
Al dejar el cursor sobre alguna de las funciones de la barra de herramientas, se mostrará la acción que realiza dicha función.
¶ 3.2.5 Tareas
- Tareas: Al crear un panel de tareas dentro del dashboard, se mostrarán todas las tareas destinadas al usuario creadas a través del Workflow, permitiendo la visualización y acceso a la tarea de manera rápida y dinámica. Dentro de las propiedades, en opciones, podemos seleccionar lo que se mostrará en las tareas añadidas al panel. Tenemos las opciones Aplicación, Escenario, Entidad, Duración y Fin del Plazo, por defecto, todas ellas estarán marcadas para su visualización. Si no desea visualizar alguno de los ítems, puede desmarcar las opciones haciendo clic en el botón switch, cambiando de activado:
, a desactivado: 
. Finalmente, podemos seleccionar la cantidad de tareas que se mostrarán en el panel, por defecto se muestran 10 tareas.
¶ 4. Q&A
Preguntas Frecuentes
1. ¿Qué es un dashboard en T6?
El dashboard en T6 es una herramienta visual que integra datos de múltiples fuentes en un único panel de control, lo que permite monitorear y analizar procesos en tiempo real, además de ofrecer acceso rápido a gráficos, tablas, informes, notas y tareas.
2. ¿Cuál es el objetivo principal del dashboard?
El objetivo principal del dashboard es facilitar el acceso a archivos, tareas, informes y notas sin necesidad de navegar por múltiples páginas, funcionando como accesos directos en la pantalla inicial de T6 Enterprise.
3. ¿Qué permisos son necesarios para crear dashboards?
Para crear dashboards en T6, el usuario debe tener habilitada la funcionalidad de Gestor con Crear y visualizar dashboards/mapas.
4. ¿Cómo crear un nuevo dashboard?
Para crear un nuevo dashboard en T6, siga estos pasos:
- En el Menú Principal de T6, acceda a Explorer;
- Aunque el dashboard se muestra en la pantalla inicial de T6, su creación debe hacerse a través del Explorer.
- Haga clic en Nuevo Elemento;
- Seleccione la opción Contenido;
- Elija Dashboard;
- Abra el objeto creado para iniciar la configuración del dashboard.
- Use la Ribbon para agregar paneles y configurar el dashboard según sus necesidades.
- Finalmente, haga clic en Guardar para aplicar todas las modificaciones del dashboard.
5. ¿Qué tipos de paneles puedo agregar al dashboard?
Durante la creación del dashboard, puede agregar los siguientes tipos de paneles:
Contenido;
Explorer;
Notas;
Informe;
Tareas.
6. ¿Es posible crear pestañas en el dashboard?
Sí, T6 permite crear varias pestañas durante la edición del dashboard mediante la opción Nuevo en la sección de Tabulación de la ribbon.
7. ¿Qué pasa si no guardo los cambios del dashboard?
Si se realizan cambios en el dashboard y se cierra sin guardar, todos los cambios se perderán. Es esencial hacer clic en Guardar para aplicar las modificaciones.
8. ¿Cómo publicar un dashboard para otros usuarios?
Para publicar un dashboard y dejarlo disponible para otros usuarios, haga clic en Publicar en la ribbon. Se abrirá un panel lateral donde puede seleccionar usuarios específicos o activar el switch para todos los usuarios.
9. ¿Cuál es la diferencia entre "DataForm" y "DataFormDynamic" en el panel de Contenido del Dashboard?
La diferencia está en la capacidad de edición de los datos mostrados:
DataForm: permite solo la visualización de datos, sin edición a través del dashboard.
DataFormDynamic: permite visualizar y editar datos a través del dashboard.
10. ¿Qué se muestra por defecto en el panel Explorer del Dashboard?
Por defecto, en el panel Explorer del Dashboard se muestra la carpeta Recientes con los últimos 10 archivos abiertos por el usuario, aunque esta carpeta puede cambiarse en las propiedades del panel.
11. ¿Cuántas tareas se muestran por defecto en el panel de Tareas del Dashboard?
Por defecto, se muestran 10 tareas en el panel de Tareas del Dashboard, pero esta cantidad puede modificarse en las propiedades del panel.
12. ¿Cómo cambiar el tamaño y la posición de los paneles en el dashboard?
Para ajustar la posición y el tamaño de los paneles del dashboard, use el mouse para arrastrar y redimensionar los paneles, o configure las propiedades cambiando desplazamiento superior, desplazamiento izquierdo, ancho y alto.
13. ¿Cómo personalizar la visualización del panel Explorer en el dashboard?
Durante la edición del dashboard, en las propiedades del panel, el usuario puede elegir entre modo lista o modo bloques, y seleccionar qué carpeta mostrar (Favoritos, Recientes o Sysphera).
14. ¿Qué hace la toolbar en los informes del Dashboard y cómo mostrarla?
Proporciona herramientas adicionales para manipular el informe mientras se utiliza en el dashboard.
Para mostrarla, habilite la opción Habilitar toolbar en las propiedades del panel de informe. Si desea que el estado inicial de la toolbar sea visible, habilite la opción Estado inicial de la toolbar.