¶ 1. Visión General
La herramienta de Asignación de Datos ofrece diferentes tipos de asignación, cada uno con una lógica específica para distribuir valores entre los miembros de una dimensión. Esta funcionalidad facilita la modelización y el ajuste de los datos, permitiendo que las asignaciones se realicen de manera dinámica y precisa, sin necesidad de navegar por varios objetos.
Al realizar una asignación, no es necesario guardar el formulario manualmente, ya que el formulario se guarda automáticamente. Por lo tanto, tenga mucha atención al realizar la asignación, porque esta acción no se puede revertir.
¶ 1.1. Requisitos Previos
Para utilizar la Asignación de Datos en formularios dentro de T6, es necesario cumplir los siguientes requisitos:
- El usuario debe tener habilitada la funcionalidad de Gestor: Crear y Visualizar Formularios de Entrada de Datos;
- El usuario debe tener habilitada la funcionalidad de Planificador: Realizar entrada de datos vía Web;
¶ 2. Funcionalidades
La Asignación de Datos permite a los usuarios distribuir valores agregados de forma proporcional entre los miembros de una dimensión. Esta funcionalidad es especialmente útil en escenarios de planificación y presupuesto, donde es necesario descomponer valores totales en valores detallados.
Para usar los tipos Relacionada, Personalizada y Copiar, el formulario debe contener un miembro hoja de la dimensión Cuenta (dispuesto en Páginas), una dimensión en columnas y una dimensión en filas.
Las dimensiones Cuenta y Tiempo no deben estar dispuestas en Filas.
¶ 2.1. Tipos de Asignación de Datos
La herramienta de asignación de datos ofrece seis tipos diferentes: Asignación Proporcional, Asignación Relacionada, Uniformemente entre miembros hoja, Rellenar miembros hoja, Personalizada y Copiar.
En los tipos de asignación Relacionada, Personalizada y Copiar, la dimensión Cuenta no puede estar dispuesta en Filas. Se debe usar otra dimensión en Filas para aplicar estos tipos.
¶ 2.1.1. Proporcional
En la asignación de datos proporcional, el valor definido se distribuirá proporcionalmente considerando los valores existentes en las celdas. Si no existen valores en las celdas, permanecerán sin valor después de la asignación.
Por ejemplo: En un formulario, tenemos un miembro con 4 hijos. Uno de ellos tiene el valor 100, otro tiene 200 y los otros 2 no tienen valor. Seleccionamos el miembro padre y asignamos el valor 1000 proporcionalmente. Después de aplicar la asignación, el miembro padre tendrá el valor 1000; el miembro que tenía 100 pasará a 333,33, el que tenía 200 pasará a 666,67, y los otros 2 continuarán sin valor asignado.
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Independientemente de la cantidad de miembros, la asignación proporcional considerará solo los miembros que ya contienen valores, distribuyendo el valor a asignar de forma proporcional entre ellos. Si ningún miembro tiene valor, la asignación se realizará de forma igual entre todos.
¶ 2.1.2. Relacionada
La Asignación Relacionada es similar a la Asignación Proporcional, pero permite al usuario seleccionar otro grupo de celdas para usarlo como referencia de proporción.
Las dimensiones Cuenta y Tiempo no deben estar dispuestas en Filas.
Por ejemplo: En un formulario con un miembro que tiene 2 hijos y con los meses del año 2025 dispuestos en columnas en la dimensión Tiempo, podemos modificar los valores de febrero o marzo con base en la proporción de enero.
→
Al igual que en la asignación proporcional, el valor se distribuirá proporcionalmente entre los miembros, pero usando como base el alcance definido.
¶ 2.1.3. Uniformemente
El tipo Uniformemente completa la celda seleccionada con el valor definido y lo distribuye de forma igual entre todos los miembros hoja, independientemente de sus valores anteriores.
Por ejemplo: Seleccionamos un miembro padre con 4 hijos y aplicamos la asignación Uniformemente con el valor 1000. El valor se distribuirá igualmente entre los hijos, siendo 250 para cada uno.
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¶ 2.1.4. Rellenar
El tipo Rellenar define el mismo valor para todos los miembros hoja y suma esos valores en el miembro seleccionado, generando un total agregado.
Por ejemplo: Aplicando el valor 1000 a un miembro padre con 4 hijos, cada hijo recibirá 1000 y el padre tendrá el valor agregado de 4000.
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¶ 2.1.5. Personalizada
Para utilizar la Asignación Personalizada, es necesario que exista previamente un Contexto del Cubo con el mismo alcance de miembros definido en el formulario, y que ese alcance contenga valores.
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La asignación se realizará con base en el contexto seleccionado, distribuyendo los valores proporcionalmente según los datos definidos en el contexto del cubo. Este tipo es útil cuando ya existe una distribución específica predefinida que debe aplicarse.
Las dimensiones Cuenta y Tiempo no deben estar dispuestas en Filas.
¶ 2.1.6. Copiar
En la asignación de tipo Copiar, no es posible definir un valor directamente, ya que los datos se copiarán desde el alcance o contexto del cubo especificado. Este tipo es ideal para replicar datos existentes de una área a otra.
Las dimensiones Cuenta y Tiempo no deben estar dispuestas en Filas.
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En la asignación de tipo Copiar, es posible definir el alcance de los miembros que se copiarán, mediante selección manual o utilizando un contexto del cubo.
¶ 3. Utilización
Para utilizar la herramienta de asignación de datos, es necesario acceder a un formulario del cubo que cumpla algunas reglas específicas sobre la disposición de dimensiones.
- Si es necesario, acceda a Creación y Edición de Formularios.
El formulario debe contener un miembro hoja de la dimensión Cuenta (dispuesto en Restricción o Páginas), una dimensión en columnas y otra en filas.
Las dimensiones Cuenta y Tiempo no deben estar dispuestas en Filas.
La asignación de datos no puede ser utilizada en miembros calculados.
La asignación de datos solo tiene sentido cuando se aplica en un nivel intermedio, y no en la raíz.
Vea a continuación cómo configurar el formulario para usar la asignación de datos:
1. En Explorer, seleccione el objeto de tipo formulario y, en la ribbon, haga clic en Editar;
2. En la pestaña Propiedades/Opciones, habilite Permite la asignación de datos en celdas marcando ;
- Al habilitar esta opción, se mostrará una nueva sección con las opciones de asignación y un dropdown para seleccionar el contexto del cubo;
3. En la pestaña Disposición, distribuya las dimensiones según sea necesario;
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Recuerde: las dimensiones Cuenta y Tiempo no deben estar dispuestas en Filas. Utilice una dimensión con niveles intermedios para ello;
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Después de finalizar la configuración, guarde el formulario haciendo clic en el ícono de guardado;
4. De vuelta en Explorer, abra el formulario con doble clic o haciendo clic en Abrir en la ribbon;
5. Con el formulario abierto, seleccione una celda agregada donde desea realizar la asignación;
- En la pestaña Herramientas de la ribbon, haga clic en Asignación de Datos;
- Se abrirá un panel lateral con las opciones de asignación;
6. Elija el tipo de asignación deseado en el dropdown, defina el valor a asignar y haga clic en Guardar.
En caso de dudas sobre el tipo de asignación, consulte el tema 2.1. Tipos de Asignación de Datos.
Al realizar una asignación de datos, el formulario se guarda automáticamente. Por lo tanto, tenga mucha atención, ya que esta acción no puede deshacerse.
¶ 3.1. Consejos y Buenas Prácticas
- Pruebe antes de aplicar: pruebe la asignación con valores pequeños antes de aplicar valores finales;
- Verifique los requisitos previos: asegúrese de que el formulario esté configurado correctamente antes de usar la asignación;
- Respaldo de datos: como la asignación no se puede deshacer, considere hacer respaldo de los datos importantes antes de asignaciones grandes;
- Use contextos adecuados: para asignaciones personalizadas, verifique que el contexto del cubo contenga datos correctos y actualizados;
¶ 4. Q&A
Preguntas Frecuentes
1. ¿Qué permisos necesito para usar la Asignación de Datos?
Para usar la Asignación de Datos, el usuario necesita habilitadas las funcionalidades de Gestor Crear y Visualizar Formularios de Entrada de Datos y de Planificador Realizar entrada de datos vía Web.
2. ¿Por qué no puedo ver la opción de Asignación de Datos en mi formulario?
Verifique si tiene los permisos necesarios para usar la asignación de datos y si la opción Permite la asignación de datos en celdas está habilitada en las propiedades del formulario.
3. ¿Cuáles son los tipos de asignación disponibles en T6?
Tenemos seis tipos de asignación en T6:
Asignación Proporcional;
Asignación Relacionada;
Uniformemente entre miembros hoja;
Rellenar miembros hoja;
Personalizada;
Copiar.
4. ¿Cómo debo configurar las dimensiones del formulario para usar asignación de datos?
Para utilizar la asignación de datos de los tipos Relacionada, Personalizada y Copiar, el formulario debe tener un miembro hoja de la dimensión Cuenta (en Páginas/Restricción), una dimensión en columnas y otra en filas. Las dimensiones Cuenta y Tiempo no pueden estar en Filas.
5. ¿Puedo usar asignación de datos en miembros calculados?
No. La asignación de datos no puede ser utilizada en miembros calculados.
6. ¿Cuál es la diferencia entre la asignación Proporcional y Uniformemente?
La asignación de tipo Proporcional distribuye los valores basándose en los valores existentes (mantiene proporciones).
La asignación de tipo Uniformemente divide los valores de forma igual entre todos los miembros hoja, independientemente de los valores previos.
7. ¿Cuándo usar la asignación Relacionada?
La asignación Relacionada debe usarse cuando se desean distribuir valores con base en la proporción de otro grupo de celdas (por ejemplo, distribuir febrero con base en la proporción de enero).
8. ¿Cuál es la diferencia entre Uniformemente y Rellenar?
La asignación Uniformemente divide el valor total entre los hijos.
La asignación Rellenar coloca el mismo valor en cada hijo y lo suma en el padre.
9. ¿Qué necesito para usar asignación Personalizada?
Para utilizar la asignación Personalizada, se requiere un Contexto del Cubo previamente creado con el mismo alcance de miembros del formulario y que contenga valores.
10. ¿Cómo funciona la asignación del tipo Copiar?
La asignación de tipo Copiar copia datos de un alcance o contexto específico — no permite definir un valor directamente, solo replica datos existentes.
11. ¿Puedo deshacer una asignación de datos después de aplicarla?
No. Después de aplicar la asignación de datos, se guarda automáticamente y no puede deshacerse. Por eso es importante tener cuidado y probar antes.
12. ¿El formulario se guarda automáticamente después de realizar la asignación de datos?
Sí. Al realizar una asignación de datos, el formulario se guarda automáticamente, sin necesidad de guardado manual.
13. ¿Por qué mi asignación proporcional no funcionó como esperaba?
Al usar la asignación de tipo Proporcional, si ningún miembro tiene valor inicial, la asignación se realizará por igual entre todos. Verifique si existen valores base para la proporción.
14. ¿Puedo realizar asignación de datos en la raíz de la dimensión?
No tiene sentido realizar asignación en la raíz. La asignación debe aplicarse en niveles intermedios que tengan miembros hijos.
15. ¿Cómo acceder a la herramienta de asignación de datos en formularios?
Para usar la herramienta de asignación de datos, siga estos pasos:
- Abra el formulario deseado en T6;
- Seleccione una celda agregada y vaya a la pestaña Herramientas de la ribbon;
- Haga clic en Asignación de Datos;
- Se abrirá un panel lateral con las opciones.
- Elija el tipo de asignación, defina el valor y haga clic en Guardar.