¶ 1. Visão Geral.
Um dashboard é uma ferramenta visual utilizada de maneira intuitiva e acessível. Um dashboard integra dados de múltiplas fontes em um único painel de controle, permitindo aos usuários monitorar e analisar o desempenho de processos e operações em tempo real sem a necessidade de acessar vários caminhos até o local desejado. Ele é essencial para a tomada de decisões, podendo fornecer gráficos, tabelas, relatórios, notas, tarefas e outros elementos visuais que facilitam a interpretação rápida de grandes volumes de dados. Dashboards podem ser customizados para atender às necessidades específicas de diferentes usuários.
¶ 1.1. Pré-requisitos.
¶ Permissões do usuário.
Teremos que configurar algumas permissões de usuário como pré-requisitos do sistema para ser possível a criação do dashboard no T6.
- Em usuários, iremos selecionar o usuário e clicaremos em Permissões
- Será exibido um panel na lateral, iremos clicar em Funcionalidades.
- Na aba Funcionalidades selecione a aplicação desejada.
- Em Recursos por Usuário, na opção Gestor clique em
para expandir as opções. - Em Gestor precisamos dar as seguintes permissões ao usuário:
A aplicação das permissões de usuários pode ser aplicada em um grupo de usuários também.
¶ 2. Aplicação.
A aplicação de um dashboard abrange diversas áreas, proporcionando benefícios significativos em termos de gestão e análise de dados. Utilizado em ambientes corporativos, em setores de TI, marketing, finanças, recursos humanos, vendas, entre outros, onde a visualização de dados complexos de forma intuitiva é crucial para a eficiência e eficácia das operações. Com a capacidade de integrar dados de múltiplas fontes, os dashboards tornam-se ferramentas indispensáveis para a organização de dados, arquivos, tarefas, notas, visando melhorar a transparência, responsabilidade e agilidade.
¶ 3. Utilização.
Utilizado principalmente para exibir na tela inicial do T6 Enterprise, painéis de atalho que visam auxiliar na visualização de dados de forma dinâmica e facilitar o acesso à arquivos, tarefas, relatórios e notas, sem a necessidade de navegação em várias páginas dentro do sistema.
¶ 3.1. Ribbon no Dashboard.
- Dashboard.
- Salvar: Toda e qualquer alteração ou adição de quadros feita no dashboard, só é de fato aplicada ao clicar no botão salvar, caso feche o dashboard sem salvar, todas as alterações feitas serão perdidas!
- Publicar: Em publicar, podemos selecionar usuários específicos para colocarmos o dashboard, clicando em
e selecionando os usuários desejados, ou, colocar o dashboard para todos os usuários, clicando no botão de switch, que estará desativado 
, iremos ativá-lo 
e clicar em 
.
Caso selecione a opção todos os usuários, e algum usuário já tenha um dashboard específico, será mantido para o usuário o dashboard específico dele.
- Tabulação.
- Novo: Permite criar uma nova aba de dashboard em branco.
- Propriedades: Abre o panel lateral e permite alterar o nome da nova aba criada.
- Excluir: Faz a exclusão da aba do dashboard que estiver aberta.
o T6 permite a criação de várias tabs dentro do dashboard, facilitando a separação, visualização e o acesso a diferentes recursos com apenas um clique.
- Modo.
- Visualizar: Exibe um exemplo de visualização de como ficará o dashboard quando aberto pelo usuário na versão desktop, sem as opções de alterar tamanho, posição ou edição.
- Mobile: Exibe um exemplo do dashboard sendo utilizado em uma plataforma mobile, permitindo alterar a disposição dos itens e quadros criados, ajustando os mesmos para uma melhor visualização em dispositivos móveis!
- Editar.
- Novo Item: Cria um quadro com itens para visualização rápida, dentre os itens disponíveis temos: Conteúdo, Explorer, Notas, Relatório e Tarefas.
- Propriedades: Dentro das propriedades temos as propriedades globais, que são as mesmas para todos os itens: a alteração de exibição do cabeçalho (sim ou não), a exibição da cor de fundo (sim ou não), alterar o título do quadro, alterar a posição de exibição na tela alterando o deslocamento do topo e o deslocamento à esquerda e alterar o tamanho do quadro mudando sua largura e altura, a altura tem 2 tipos, Unidade e Automático (ao selecionar automático, não será possível alterar a altura do quadro de forma manual). E temos as propriedades específicas de cada item, que vão variar dependendo do item criado.
- Excluir: Faz a remoção de um quadro criado na tela do dashboard.
- Duplicar: Faz uma cópia idêntica do quadro selecionado.
¶ 3.2. Criando um Dashboard.
Para criarmos um novo dashboard, iremos no menu lateral, na seção explorer. Clicaremos em Novo Item e na opção Conteúdo selecionaremos Dashboard.
Ao abrir o dashboard, iremos criar novos quadros com itens que irão funcionar como atalhos dentro do sistema, dentre as opções de quadros que temos estão: Conteúdo, Explorer, Notas, Relatório e Tarefas.
O tamanho e posicionamento do quadro pode ser alterado utilizando o mouse, para move-lo, basta clicar no quadro e arrastá-lo para a localização desejada. Para alterar seu tamanho, posicione o cursor sob a extremidade do quadro e arraste até que fique do tamanho ideal, ao arrastar o quadro, será exibida uma linha pontilhada, que delimitará o tamanho final de exibição do quadro.
¶ 3.2.1 Conteúdo
O quadro de conteúdo dentro do dashboard irá listar as opções disponíveis na tabela de CMS, que deve possuir somente objetos do tipo DataForm e DataFormDynamic.
Ao adicionar um painel Conteúdo, o mesmo será exibido inicialmente em branco, iremos seleciona-lo e clicar em propriedades, será aberto um panel na lateral, iremos em Conteúdo e selecionaremos qual arquivo vamos exibir, porém, o nome dos arquivos estará sendo exibido por padrão "DataForm_" (somente para visualização) ou "DataFormDynamic_" (Permite visualização e edição através do dashboard) seguido do código exibido no Explorer, por exemplo: 
Identifique o código, selecione o objeto (neste caso DataForm_311 ou DataFormDynamic_311) e clique em Salvar. Ao abrir o dashboard caso tenha selecionado um DataFormDynamic, será exibido no painel as seguintes opções:
- Adicionar: Permite a adição de uma nova página de dados dentro do dashboard, ao clicar, será solicitado preenchimento dos dados, ao salvar uma nova página será criada.
- Remover: Faz a exclusão de uma página de dados dentro do dashboard, ao clicar será exibida uma mensagem confirmando a ação.
- Primeiro: Exibe a primeira página de dados dentro do painel do dashboard.
- Anterior e próximo: Permite a navegação entre as páginas do painel.
- Último: Exibe a última página de dados dentro do painel do dashboard.
- Salvar: Salva as alterações aplicadas nos dados do formulário aberto no painel.
- Atualizar: Clique em atualizar caso tenha adicionado algum dado que não deseje salvar, assim o formulário voltará a forma original.
Ao adicionar um objeto ao quadro de conteúdo no dashboard o modo de visualização será sempre no formato painel, independente do modo de visualização definido no objeto.
¶ 3.2.2 Explorer
Ao selecionar Explorer, será exibido por padrão a pasta Recentes, na qual serão exibidos os últimos 10 arquivos abertos pelo usuário dentro do sistema. Ao selecionar o quadro e clicar em propriedades, será aberto um panel na lateral com as propriedades do item, na opção Explorer, iremos selecionar a pasta que será exibida no quadro (favoritos, recentes ou Sysphera, dentro da pasta Sysphera é possível selecionar todo o grupo de pastas, ou, selecionar uma aplicação específica) e podemos também, alterar o modo de exibição, que por padrão é exibido em lista (exibe tipo, nome e data da última execução), podemos alterar para o modo de exibição em blocos, o que fará que os itens sejam exibidos como miniaturas (exibe somente a miniatura do ícone e o nome do arquivo).
Para facilitar a navegação dos usuários utilizamos breadcrumb, que exibe uma trilha de navegação linear, gerando links a cada destino acessado, desde o destino inicial até o destino atual, cada destino acessado funciona como um link, que ao clicar retorna rapidamente o usuário a qualquer destino anterior, melhorando a usabilidade e eficiência da navegação. Caso o breadcrumb exceda o limite do quadro teremos elipses (...), ao deixarmos o cursor parado acima do breadcrumb será exibido um title com toda a trilha de navegação.
Dentro dos quadros, temos 3 atalhos no canto superior direito, para abrir as propriedades clique em
, para expandir o quadro ao limite da tela clique em
para restaurá-lo clique em
e para deletar o quadro, basta clicar em
.
¶ 3.2.3 Notas
Ao criar um quadro de notas, serão exibidas as notificações não lidas pelo usuário, referentes ao Workflow BPM (acesse nossa central de ajuda para mais informações sobre o Workflow)
¶ 3.2.4 Relatório
A criação de um quadro de relatório no dashboard, permite a visualização de um relatório pré determinado ao abrir a home do T6. Dentro de propriedades teremos:
- Propriedades do Relatório: iremos selecionar o relatório que será exibido no dashboard clicando em , na opção Nome do Relatório e selecionar o relatório que será exibido.
- Fundo transparente: Temos um botão switch para habilitar e desabilitar a propriedade.
- Temos a propriedade Detalhamento na qual poderemos selecionar um relatório que será exibido a partir do quadro de relatório selecionado anteriormente, excluindo a necessidade de criar outro quadro no dashboard, clique em , para expandir as opções e selecionar o relatório que poderá ser exibido.
- Ao selecionar um relatório de detalhamento, serão exibidas outras duas propriedades, Permitir maximizar e detalhar relatório na janela atual com um botão switch, que ao ser habilitado permite a visualização do relatório de detalhamento sem a necessidade de trocar a aba do T6, clicando em
o relatório principal será sobreposto pelo relatório de detalhamento, que será exibido de forma maximizada na propria aba do dashboard. - E a propriedade Abrir detalhamento em uma nova janela com um botão switch, que ao ser habilitado permite a visualização do relatório de detalhamento criando outra aba no T6 para exibi-lo, ao clicar em
, o relatório de detalhamento será aberto em outra aba, mantendo a aba do dashboard aberta.
- Ao selecionar um relatório de detalhamento, serão exibidas outras duas propriedades, Permitir maximizar e detalhar relatório na janela atual com um botão switch, que ao ser habilitado permite a visualização do relatório de detalhamento sem a necessidade de trocar a aba do T6, clicando em
- Habilitar parâmetros: Tem um botão switch, ao habilitá-lo, caso o relatório selecionado suporte a inserção de parâmetros será permitida a inserção dos parâmetros através do quadro do dashboard, ao habilitar o botão switch será exibida uma nova propriedade.
- Estado inicial dos parâmetros: Podemos habilitar para que ao abrir o relatório a aba de inserção de parâmetros seja exibida automáticamente, ou deixa-lo desabilitado, para que ao abrir o quadro do relatório, seja necessário expandir a aba dos parâmetros.
- Habilitar toolbar: Também com um botão switch, ao habilitar, caso o relatório suporte tal ação, será exibida a seguinte aba de ferramentas no relatório:
Ao deixar o cursor parado acima de alguma das funções da aba de ferramentas, será exibida a ação que tal função realiza.
¶ 3.2.5 Tarefas
- Tarefas: Ao criar um quadro de tarefas dentro do dashboard, serão exibidas todas as tarefas destinadas ao usuário criadas através do Workflow, permitindo a visualização e acesso à tarefa de forma rápida e dinâmica. Dentro das propriedades, em opções, podemos selecionar o que será exibido nas tarefas adicionadas ao painel, temos as opções Aplicação, Cenário, Entidade, Duração e Fim do Prazo, por padrão, todas elas estarão marcadas para exibição, caso não queira visualizar algum dos itens, você pode desmarcar as opções clicando no botão de switch, mudando de ativado:
, para desativado: 
. Por fim, podemos selecionar a quantidade de tarefas que serão exibidas no painel, por padrão são exibidas 10 tarefas.
¶ 4. Q&A
Perguntas Frequentes
1. O que é um dashboard no T6?
O Dashboard no T6 é uma ferramenta visual que integra dados de múltiplas fontes em um painel de controle único, permitindo monitorar e analisar processos em tempo real, fornecendo acesso rápido a gráficos, tabelas, relatórios, notas e tarefas.
2. Qual é o objetivo principal do dashboard?
O objetivo principal do Dashboard é facilitar o acesso a arquivos, tarefas, relatórios e notas sem necessidade de navegação em várias páginas, funcionando como atalhos na tela inicial do T6 Enterprise.
3. Quais permissões são necessárias para criar dashboards?
Para que seja possível realizar a criação de Dashboards no T6 o usuário deve ter a funcionalidade de Gestor Criar e visualizar dashboards/mapas habilitada.
4. Como criar um novo dashboard?
Para criar um novo Dashboard no T6, siga os passos abaixo:
- No Menu Principal do T6, acesse o Explorer;
- Por mais que o dashboard seja exibido na tela inicial do T6, a criação dele deve ser feita através do Explorer.
- Clique em Novo Item;
- Selecione a opção Conteúdo;
- Escolha Dashboard;
- Acesse o objeto criado para iniciar a configuração do dashboard.
- Utilize a Ribbon para adicionar quadros e configurar o dashboard conforme suas necessidades.
- Para finalizar, clique em Salvar para aplicar todas as modificações feitas no dashboard.
5. Quais tipos de quadros posso adicionar ao dashboard?
Durante a criação do dashboard, é possível adicionar os seguintes tipos de quadros:
Conteúdo;
Explorer;
Notas;
Relatório;
Tarefas.
6. É possível criar abas no dashboard?
Sim, o T6 permite criar várias abas durante a edição do Dashboard, usando a opção Novo na seção Tabulação da ribbon.
7. O que acontece se eu não salvar as alterações no dashboard?
Se forem realizadas alterações no Dashboard e o mesmo for fechado sem salvar, todas as alterações serão perdidas. É essencial clicar em Salvar para aplicar as modificações.
8. Como publicar um dashboard para outros usuários?
Para publicar um dashboard tornando-o acessível para outros usuários, clique no botão Publicar na ribbon, será aberto um painel na lateral onde você pode selecionar usuários específicos ou ativar o switch para todos os usuários.
9. Qual a diferença entre "DataForm" e "DataFormDynamic" no quadro Conteúdo do Dashboard?
A diferença está na capacidade de edição dos dados exibidos:
DataForm: permite apenas visualização dos dados, sem possibilidade de edição através do dashboard.
DataFormDynamic: permite visualização e edição dos dados através do dashboard.
10. O que é exibido por padrão no quadro Explorer do Dashboard?
Por padrão, é exibido no quadro Explorer do Dashboard, a pasta Recentes com os últimos 10 arquivos abertos pelo usuário, porém podemos alterar a pasta que desejamos exibir através das propriedades do quadro.
11. Quantas tarefas são exibidas por padrão no quadro Tarefas do Dashboard?
Por padrão, são exibidas 10 tarefas no quadro Tarefas do Dashboard, porém essa quantidade pode ser alterada através das propriedades do quadro.
12. Como alterar o tamanho e posição dos quadros no Dashboard?
Para realizar o ajuste na posição e dimensionamento dos quadros do dashboard, use o mouse para arrastar os quadros até a posição desejada e também para redimensionar, ou configure nas propriedades alterando deslocamento do topo, deslocamento à esquerda, largura e altura.
13. Como personalizar a exibição do quadro Explorer no Dashboard?
Durante a edição do Dashboard, nas propriedades do quadro, o usuário pode escolher entre modo lista ou blocos, e selecionar qual pasta exibir (Favoritos, Recentes ou Sysphera).
14. O que faz a toolbar nos relatórios do Dashboard e como exibí-la?
Fornece ferramentas adicionais para manipulação do relatório enquanto utilizado no Dashboard.
Para exibi-la, habilite a opção Habilitar toolbar nas propriedades do quadro de relatório, caso queira que o estado inicial da toolbar seja visível, habilite a opção Estado inicial do Toolbar.