¶ 1. Visão Geral
Os formulários são uma das maneiras possíveis de atualização de dados dentro do T6. Eles permitem a entrada de dados (quantidades, percentuais, valores, etc.) para a realização do planejamento mais detalhado e específico por parte do responsável.
O formulário é a ferramenta utilizada pelos Planejadores e Responsáveis do Reporte de Dados para realizar em detalhes o planejamento da empresa ou o ajuste de dados de consolidação, respectivamente.
¶ 1.1. Pré-Requisitos
Para que seja possível criar e editar formulários dentro do T6, é necessário cumprir os seguintes requisitos:
-
O usuário deverá ter a funcionalidade de Gestor: Criar e Visualizar Formulários de Entrada de Dados habilitada;
-
O usuário deverá estar adicionado em um Grupo Global, com a funcionalidade de Gestor: Gerenciar Explorer habilitada;
Para utilizar a nova experiência de criação e edição de formulários do cubo, através da aba Editar da ribbon do formulário (5. Edição de Formulários pela Aba Editar), será necessário também habilitar a Preview Feature:
Com a Preview Feature Form Edit New desabilitada, a criação e a edição dos formulários do cubo continuam sendo feitas pela página de edição descrita na seção 3. Criação e Edição de formulários.
¶ 2. Funcionalidades
A configuração de um formulário é feita em 8 etapas principais: definição das propriedades e opções, definição dos membros das dimensões a serem mostrados, adição de relatórios relacionados, seleção dos relacionamentos entre dimensões desejados, criação de membros calculados, configuração de cruzamentos excluídos, definição de parâmetros e formatação.
As opções Relatórios Relacionados, Relacionamento entre Dimensões e Membros Calculados são opcionais.
Os formulários dentro do T6 Enterprise servem como janelas de dados, permitindo que os usuários cadastrem e gerenciem informações com facilidade. Cada formulário é projetado para ser intuitivo e adaptável onde os clientes podem inserir dados para alimentar o nosso modelo de análise. Ao configurar seus campos de linhas, colunas e páginas, você molda a estrutura dos dados que compõem cada formulário, permitindo uma personalização flexível para atender a suas necessidades específicas.
¶ 3. Criação e Edição de formulários
Para criarmos um formulário dentro do T6, deveremos seguir os seguintes passos:
- No menu principal do T6, acesse a opção Explorer;
- Dentro do Explorer, acesse a pasta onde iremos criar nosso formulário;
- Após acessar a pasta, na ribbon, vamos clicar em Novo Item e na opção Data-Entry, vamos selecionar Formulário;
- Com o objeto criado, vamos selecioná-lo e clicar em Abrir na ribbon;
- Será aberta a página de edição de formulários, onde iremos configurar nosso formulário conforme as nossas necessidades;
Com a Preview Feature Form Edit New habilitada, ao criar ou editar um formulário do cubo, ele será aberto diretamente na sua própria tela, na aba Editar da ribbon. Para mais informações, acesse a seção 5. Edição de Formulários pela Aba Editar.
¶ 3.1. Propriedades/Opções
¶ 3.1.1 Propriedades
A aba de propriedades/opções permite definir os detalhes básicos e opções de visualização e interação do formulário.
- Na etapa de Propriedades vamos definir os seguintes campos:
- Nome: Campo onde iremos definir o nome de exibição do nosso formulário;
- Application: Campo com dropdown, onde iremos selecionar a qual aplicação este formulário estará vinculado;
- Descrição: Campo onde podemos informar uma breve descrição sobre o formulário (exibido na listagem do explorer);
- Pasta: Campo com dropdown, onde podemos alterar o local no qual o formulário será salvo e exibido;
- Instruções: Campo onde podemos informar instruções sobre o formulário em questão (exibido somente ao abrir o formulário);
¶ 3.1.2. Opções
- Na etapa Opções vamos definir os seguintes campos:
| Nome | Descrição | Valor Padrão |
|---|---|---|
| Mostrar células nulas como vazias | Ao manter habilitado, as células nulas são exibidas sem nenhum tipo de dado | Habilitado |
| Bloquear células calculadas por fórmulas | Temos três opções: Nenhum, Conta e Completo | Completo |
| Liberar edição em meses Realizados | Ao habilitar, permite a edição em meses realizados | Desabilitado |
| Liberar edição em todos os níveis intermediários | Marque esta opção para permitir a edição de valores em todos os níveis e não somente nos membros folha (ao habilitar, obrigatoriamente habilita a checkbox Mostrar dado membro) | Desabilitado |
| Mostrar dado membro | Marque esta opção para mostrar o dado membro de todos os membros que possuem filhos (Se a opção acima estiver habilitada o dado membro estará visível obrigatoriamente) | Desabilitado |
| Mostrar linhas/colunas agregadas no final | Marque esta opção para mostrar as linhas de total abaixo da hierarquia de membros que compõem seu valor | Habilitado |
| Não mostrar linhas vazias | Marque esta opção para não mostrar linhas que não contenham algum valor | Desabilitado |
| Não mostrar colunas vazias | Marque esta opção para não mostrar colunas que não contenham algum valor | Desabilitado |
| Linhas/colunas agregadas iniciam fechadas | Marque esta opção para mostrar as linhas/colunas de total inicialmente fechadas (aumenta a performance de carregamento em formulários com um grande número de células) | Habilitado |
| Somente leitura | Ao habilitar, a edição de dados não é permitida | Desabilitado |
| Permitir membros duplicados | Quando habilitada, permite que um mesmo membro seja exibido mais de uma vez no formulário | Desabilitado |
| Permite alocação de dados em células | Ao habilitar, abre uma caixa com as opções Alocação Proporcional, Preencher membros folha e Customizada, permitindo selecionar o tipo de alocação disponível para o formulário | Desabilitado |
| Habilitar cache | Marque esta opção para habilitar o cache na primeira execução do formulário, com isto as próximas execuções do mesmo formulário levarão menos tempo | Desabilitado |
| Mostrar detalhes ao salvar dados | Marque esta opção para visualizar os detalhes ao salvar um formulário. Estes detalhes podem ser Execução de Fórmulas, Atualizando Dados, etc. | Desabilitado |
| Permitir alterar níveis intermediários da dimensão tempo | Marque esta opção para permitir a edição de membros intermediários da dimensão tempo. Exemplo de membros intermediários podem ser: Semestres, Trimestres. | Desabilitado |
| Casas Decimais para contas monetárias | Define o número de casas decimais após a vírgula para contas monetárias | 2 |
| Casas Decimais para contas não monetárias | Define o número de casas decimais após a vírgula para contas não monetárias | 2 |
| Casas Decimais para contas percentuais | Define o número de casas decimais após a vírgula para contas percentuais | 2 |
| Tamanho da coluna para contas texto | Informe o tamanho de coluna para contas texto que serão exibidas no formulário | 30 |
| Habilitar Cópia na Tempo | Marque esta opção para replicar o valor da conta em todos os membros folhas válidos na dimensão Tempo | Desabilitado |
| Aplicar papéis no valor de membro não folha | Permite lançar valores em níveis intermediários, alocando o valor nos membros folha | Desabilitado |
| Planejadores podem salvar informações em outras entidades | Marque esta opção para permitir que outros Planejadores/Responsáveis do Reporte de Dados, além daquele definido na entidade, possam inserir dados no formulário | Desabilitado |
| Habilitar OData | Ao habilitar, permite a exposição dos dados do formulário como um serviço OData, facilitando a consulta e integração com outras aplicações, como ferramentas de BI e scripts personalizados. | Desabilitado |
| Habilitar como fonte de dados | Permite salvar o formulário como um Data Set no Reporting Server para usar no SDP | Desabilitado |
| Habilitar páginas como fonte de dados | Permite salvar páginas como um Data Set no Reporting Server para usar no SDP | Desabilitado |
| Utilizar contexto na execução formulas | Ao habilitar, a execução de fórmulas no formulário levará em consideração o contexto do cubo | Desabilitado |
| Mostrar filtro de ano na página | Se habilitado, exibe um novo quadro com as opções Ano, Semestre, Trimestre e Mês | Habilitado (mês habilitado) |
| Rolagem de Meses | Marque esta opção para mostrar o tempo iniciando no mês escolhido que será definido pela dimensão tempo em página (Filtro). Somente os meses a partir do mês escolhido em página até o número escolhido para a rolagem serão exibidos (o número escolhido deve ser múltiplo de doze) | Desabilitado |
| Habilitar exportação para XBRL | Marque esta opção para habilitar o botão de exportação do formulário no padrão XBRL (A checkbox só estará habilitada quando existir um ou mais modelos XBRL cadastrados na aplicação.) | Desabilitado |
| Exibir coluna extra para Lista, Datas e Textos | Ao habilitar, os relatórios exibirão uma coluna a mais para dados do tipo lista, data e texto | Desabilitado |
| Exibir valores da célula | Ao habilitar, os relatórios irão trazer também o valor das células | Desabilitado |
| Exibir detalhes da célula | Ao habilitar, os relatórios irão trazer também os detalhes das células | Desabilitado |
| Cálculo Vivo | Ao habilitar, executa os cálculos de fórmulas em tempo real ao alterar algum dado (utilizado somente nas operações básicas +, -, *, / e na função IFF) | Desabilitado |
| Agregação Viva | Permite a atualização em tempo real de valores agregados, sem a necessidade de atualizar a página, ou, recarregar o formulário (pode ser utilizado somente nas operações básicas +, -, * e /) | Desabilitado |
| Desativar a atualização dos dados ao trocar as páginas | Quando habilitado, ao trocar de página no formulário, os dados inseridos/alterados que não estiverem salvos, permanecerão até o fechamento, ou, salvamento do formulário | Desabilitado |
| Exibir atributos | Temos três opções: Padrão, Logo após os membros e Logo antes dos membros | Padrão |
A partir da versão 12.4, a opção Liberar edição em meses Realizados também determina se é possível apagar dados de meses Realizados através do botão Limpar, disponível na aba Início da ribbon do formulário do cubo. Para mais informações sobre o botão Limpar, acesse Ribbon no formulário do cubo.
¶ 3.2. Disposição das Dimensões
Após configurar as propriedades e opções do formulário, o próximo passo é definir como os dados serão estruturados. A aba de disposição permite definir a estrutura principal do formulário, estabelecendo a forma como os dados são mostrados no formulário.
Para trabalharmos com os formulários, precisaremos ter ao menos uma dimensão disposta em linhas e uma dimensão disposta em colunas.
A criação de um formulário só é possível caso todas as dimensões contenham membros cadastrados.
Caso o nosso formulário tenha, em sua disposição de linhas ou colunas, mais de uma dimensão, a primeira dimensão exibida levará em consideração o número de membros que serão exibidos na segunda dimensão e fará a agregação das células no cabeçalho do membro da primeira dimensão adicionada.
¶ 3.2.1 Dimensões
A listagem de dimensões exibe todas as dimensões disponíveis para inserção em colunas, linhas, páginas ou restrições.
Todas as dimensões devem ser adicionadas em algum dos filtros estruturais do formulário (Colunas, Linhas e Páginas).
- Colunas: Exibe a listagem de dimensões adicionadas em colunas para o formulário. Os membros definidos para cada dimensão em colunas aparecem no cabeçalho superior do formulário.
- Linhas: Exibe a listagem de dimensões adicionadas em linhas para o formulário. Os membros definidos para cada dimensão em linhas aparecem nos cabeçalhos na parte lateral esquerda do formulário.
- Páginas: Exibe a listagem de dimensões adicionadas em páginas para o formulário. Os membros definidos para cada dimensão em páginas aparecem nas caixas de seleção, no painel localizado na parte lateral direita da tela.
Na listagem de disposição das dimensões, temos as seguintes colunas sendo exibidas:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Dimensão | Nome da dimensão adicionada à lista |
| Atributos | Lista de atributos selecionados para a dimensão adicionada |
| Membros | Lista de membros selecionados para a dimensão adicionada |
| Somente Leitura | Marque esta opção para definir as restrições de dimensões para o formulário |
| Visível | Marque esta opção para que a definição da restrição seja visível na exibição do formulário |
| Editar DM | Marque esta opção para permitir a edição de Dados Membros |
| Mostrar DM | Marque esta opção para exibir Dados Membros para os membros selecionados |
| Filtro | Opção marcada onde demonstra se há filtro criado para a dimensão |
As colunas Somente Leitura e Visível estão disponíveis apenas para páginas.
Nos formulários do cubo, Somente Leitura impede alterações no campo, enquanto Visível controla sua exibição no painel Páginas. Nos formulários de dados, o comportamento equivalente é configurado nas propriedades do campo no painel Designer. Consulte Criação e edição de formulários de dados para conhecer as opções Padrão, Desabilitado e Oculto.
Após distribuir as dimensões, vamos fazer a seleção de membros a serem exibidos no formulário. Para isso, vamos dar um duplo clique no campo Membro da dimensão selecionada, será aberta uma nova janela onde faremos a seleção de membros.
¶ 3.2.2. Seleção de Membros
Permite a seleção de membros da dimensão selecionada, utilizando a agregação especificada.
- Hierarquia: Exibe a lista de hierarquias disponíveis para a dimensão selecionada.
Esta opção não estará disponível para dimensões que não possuam hierarquias criadas.
- Membros disponíveis: Exibe a lista de membros disponíveis para seleção;
- Agregação: Selecione o tipo de agregação a ser aplicada nos membros selecionados;
¶ 3.2.2.1 Tipos de Agregação
Nos tipos de agregação, teremos algumas opções onde aparecem Filhos ou Descendentes.
Filhos: São membros localizados diretamente um nível hierárquico abaixo do membro selecionado;
Descendentes: São todos os membros que se encontram em níveis hierárquicos abaixo do membro selecionado;
Por exemplo: Estamos criando um formulário que usa as dimensões Entidade e Tempo, que possuem as seguintes estruturas hierárquicas:
Dimensão Entidade
Entidade (nível 0)
├── Empresa-1 (nível 1)
│ ├── Região Sul (nível 2)
│ │ └── Filiais Sul (nível 3)
│ │ ├── Unidade Florianópolis (nível 4)
│ │ ├── Unidade Porto Alegre (nível 4)
│ │ └── Unidade Curitiba (nível 4)
│ └── Região Sudeste (nível 2)
│ └── Filiais Sudeste (nível 3)
│ ├── Unidade São Paulo (nível 4)
│ ├── Unidade Rio de Janeiro (nível 4)
│ └── Unidade Belo Horizonte (nível 4)
├── Empresa-2 (nível 1)
│ ├── Região Norte (nível 2)
│ │ └── Filiais Norte (nível 3)
│ │ ├── Unidade Manaus (nível 4)
│ │ ├── Unidade Belém (nível 4)
│ │ └── Unidade Porto Velho (nível 4)
│ └── Região Centro-Oeste (nível 2)
│ └── Filiais Centro-Oeste (nível 3)
│ ├── Unidade Brasília (nível 4)
│ ├── Unidade Goiânia (nível 4)
│ └── Unidade Campo Grande (nível 4)
└── Empresa-3 (nível 1)
└── Região Nordeste (nível 2)
└── Filiais Nordeste (nível 3)
├── Unidade Salvador (nível 4)
├── Unidade Recife (nível 4)
└── Unidade Fortaleza (nível 4)
Dimensão Tempo
Todos (nível 1)
└── 2024 (nível 2)
├── 1S/24 (nível 3)
│ ├── 1T/24 (nível 4)
│ │ ├── Janeiro/24 (nível 5)
│ │ ├── Fevereiro/24 (nível 5)
│ │ └── Março/24 (nível 5)
│ └── 2T/24 (nível 4)
│ ├── Abril/24 (nível 5)
│ ├── Maio/24 (nível 5)
│ └── Junho/24 (nível 5)
└── 2S/24 (nível 3)
├── 3T/24 (nível 4)
│ ├── Julho/24 (nível 5)
│ ├── Agosto/24 (nível 5)
│ └── Setembro/24 (nível 5)
└── 4T/24 (nível 4)
├── Outubro/24 (nível 5)
├── Novembro/24 (nível 5)
└── Dezembro/24 (nível 5)
.
No exemplo acima, na dimensão Entidade, nosso Membro Raiz é a própria dimensão Entidade, que se encontra no nível 0, e os membros no nível 4 são os Membros Folha.
Na dimensão Tempo, nosso Membro Raiz é a própria dimensão, que se encontra no nível 0, e os membros no nível 5 são os Membros Folha.
Clique para exibir as opções de agregação disponíveis
| Tipo de Agregação | Descrição Aprimorada | Exemplo Explicativo |
|---|---|---|
| Membro | Retorna apenas o membro selecionado, sem considerar sua posição na hierarquia. | Selecionando 2024, o retorno será somente 2024. |
| Descendentes | Retorna todos os membros localizados abaixo do membro selecionado, sem incluir o próprio membro. | Selecionando 2024, retorna 1S, 2S, 1T, 2T, Meses, etc. |
| Descendentes (inc) | Retorna o membro selecionado e todos os membros abaixo dele na hierarquia. | Selecionando 2024, retorna 2024, 1S, 2S, 1T, Meses, etc. |
| Ancestrais | Retorna todos os membros acima do membro selecionado, sem incluir o próprio membro. | Selecionando 1T, retorna 1S, 2024 e Todos. |
| Ancestrais (inc) | Retorna o membro selecionado e todos os membros acima dele na hierarquia. | Selecionando 1T, retorna 1T, 1S, 2024 e Todos. |
| Membros do Mesmo Nível | Retorna todos os membros que estão no mesmo nível hierárquico, excluindo o membro selecionado. | Selecionando 1S, retorna 2S (ambos estão no nível de semestre). |
| Membros do Mesmo Nível (inc) | Retorna o membro selecionado e todos os demais do mesmo nível hierárquico. | Selecionando 1S, retorna 1S e 2S. |
| Pai | Retorna apenas o membro pai (imediatamente acima) do selecionado. | Selecionando 1S, retorna 2024. |
| Pai Membro (inc) | Retorna o membro pai e o próprio membro selecionado. | Selecionando 1S, retorna 2024 e 1S. |
| Filhos | Retorna os filhos diretos do membro selecionado (nível imediatamente abaixo). | Selecionando 2024, retorna 1S e 2S. |
| Filhos Membro (inc) | Retorna o membro selecionado e seus filhos diretos. | Selecionando 2024, retorna 2024, 1S e 2S. |
| Descendentes Sem Filhos | Retorna apenas os membros finais da hierarquia (sem filhos) abaixo do membro selecionado. | Selecionando 2024, retorna os meses (jan, fev, mar, abr...), pois não possuem filhos. |
| Filhos Dado Membro | Retorna os dados dos filhos diretos do membro selecionado. | Selecionando 2024, retorna os dados de 1S e 2S. |
| Dado Membro | Retorna o dado armazenado no cubo associado ao membro selecionado. | Selecionando 1T, retorna o valor (por exemplo, receita do 1º trimestre). |
| Excluir Membro | Retorna todos os membros da hierarquia, exceto o selecionado. | Selecionando 2024, retorna todos os outros anos e membros da hierarquia, menos 2024. |
| Descendentes Dado Membro (inc) | Retorna os dados do membro selecionado e de todos os descendentes abaixo dele. | Selecionando 2024, retorna os dados de 2024, 1S, 2S, trimestres, meses, etc. |
| Negar Membro | Exclui o membro selecionado de qualquer regra ou seleção ativa, sem afetar os dados. | Selecionando 1S, ele será ignorado em visualizações ou filtros, mas os dados continuam disponíveis. |
| Negar Dado Membro | Exclui os dados do membro selecionado da visualização, mantendo o membro visível. | Selecionando 1S, ele continua visível na hierarquia, mas os dados associados são desconsiderados. |
| Excluir Dado Membro | Retorna todos os dados da hierarquia, exceto os do membro selecionado. | Selecionando 2024, todos os dados são mantidos, menos os de 2024. |
| Anterior | Retorna o membro imediatamente anterior ao selecionado, com base na ordem definida para o nível. | Selecionando 2S, retorna 1S. |
| Próximo | Retorna o próximo membro da mesma hierarquia e nível, com base na ordem sequencial. | Selecionando 1S, retorna 2S. |
| Anterior (Relativo ao Pai) | Retorna o membro anterior entre os irmãos do mesmo pai. | Dentro da dimensão Tempo, selecionando 3T, retorna 1T. |
| Próximo (Relativo ao Pai) | Retorna o membro seguinte entre os irmãos do mesmo pai. | Dentro da dimensão Tempo, selecionando 1T, retorna 3T. |
| Anterior (Relativo à Raiz) | Retorna o membro imediatamente anterior ao selecionado na ordem geral, a partir da raiz. | Selecionando Empresa-2, o retorno será Empresa-1, dependendo da ordem da hierarquia. |
| Próximo (Relativo à Raiz) | Retorna o membro imediatamente posterior ao selecionado na ordem geral, a partir da raiz. | Selecionando Empresa-2, o retorno será Empresa-3, dependendo da ordem da hierarquia. |
| Anteriores Mesma Raiz(inc) | Retorna o membro selecionado e todos os anteriores a ele na hierarquia geral. | Selecionando 2026, retorna 2024, 2025, 2026. |
| Próximos Mesma Raiz(inc) | Retorna o membro selecionado e todos os posteriores a ele na hierarquia geral. | Selecionando 2024, retorna 2024, 2025, 2026, etc. |
| Anteriores Mesma Quantidade Filhos Raiz (inc) | Retorna o membro selecionado e os anteriores que possuem a mesma quantidade de filhos diretos ligados à raiz. | Selecionando 2024 com dois filhos (1S e 2S), retorna 2022 2023 e 2024, pois todos têm dois filhos. |
| Próximos Mesma Quantidade Filhos Raiz (inc) | Retorna o membro selecionado e os posteriores que possuem a mesma quantidade de filhos ligados à raiz. | Selecionando 2024 com dois filhos, retorna 2024, 2025, 2026, etc., pois todos têm dois filhos. |
Os tipos de agregação Anterior (Relativo à Raiz) e Próximo (Relativo à Raiz), somente serão utilizados em dimensões nas quais tivermos mais de um membro no nível 1.
Para utilizarmos os tipos de agregação que citam Dado Membro, será necessário habilitarmos a flag Mostrar Dado Membro na etapa 3.1.2. Opções.
Para exemplificarmos o Dado Membro, vamos utilizar um formulário onde temos as despesas de funcionários na Região Sul de uma empresa no ano de 2025.
Podemos definir um "valor fixo" para nossa Filial Sul, que fará parte do cálculo final ao agregar os valores de seus filhos (SC, RS e PR), para isso, precisaremos habilitar a flag Editar DM ao lado da dimensão selecionada e também, habilitar a flag Mostrar Dado Membro na etapa 3.1.2 Opções.
Pense que a empresa tem um gasto mensal com o salário e férias de funcionários, porém, mensalmente a empresa reserva 15.000 para possíveis gastos eventuais com funcionários nas Filiais Sul, este valor é calculado como Dado Membro. Na exibição do formulário, teremos os valores de Salário e Férias dos Funcionários somado ao valor do Dado Membro definido em Filiais Sul, sendo assim, ao visualizarmos o formulário teremos a seguinte exibição:
Na listagem de membros disponíveis, vamos selecionar o membro que desejamos adicionar ao nosso formulário e seu tipo de agregação e em seguida iremos clicar em 
para adicioná-lo à listagem de Membros Selecionados.
Podemos optar por não selecionar membros específicos na etapa de disposição, caso não selecione nenhum membro, o formulário exibirá todos os membros cadastrados na dimensão selecionada;
- Membros Selecionados: Exibe a listagem com os membros selecionados e o tipo de agregação aplicada;
Para remover um membro da lista de membros selecionados, basta selecionar o membro e clicar em
.
Ainda na tela de seleção de membros temos a aba Atributos, que nos permite selecionar os atributos para a dimensão selecionada.
- A seleção de atributos é dividida em duas áreas, Filtro e Visualização;
¶ 3.3. Relatórios Relacionados
Esta etapa é opcional e permite a associação de relatórios ao formulário para enriquecer a análise de dados.
Quando temos relatórios cadastrados, os mesmos são exibidos na listagem de relatórios disponíveis para relacionamento com o formulário. Para adicionar um relatório, clique em . Caso queira remover um relatório adicionado, clique em .
¶ 3.4. Relacionamento Entre Dimensões
Esta aba permite a seleção de relacionamentos entre dimensões criados na administração do modelo da aplicação. Os relacionamentos de dimensões ajudam a filtrar e contextualizar os dados apresentados no formulário.
Temos uma listagem exibindo os relacionamentos entre dimensões disponíveis para seleção. Para adicionar um relacionamento ao formulário, clique em . Para remover um relacionamento adicionado ao formulário, clique em .
Para informações complementares, acesse: Relacionamento de Dimensões.
¶ 3.5. Membros Calculados
Esta funcionalidade possibilita a criação de cálculos simples entre membros de dimensões sem a necessidade de criação de fórmulas complexas.
Para informações complementares, acesse: Membros Calculados.
¶ 3.6. Cruzamentos Excluídos
Esta funcionalidade permite a criação, edição e remoção de cruzamentos/combinações entre membros e dimensões para cálculos simples entre membros de dimensões.
¶ 3.7. Parâmetros
Esta funcionalidade permite filtrar de forma mais específica os membros das dimensões do formulário, ajudando a diminuir o seu escopo ou permitindo outras visões de forma prática e intuitiva. Assim, o usuário pode trocar, por exemplo, o ano base ou o cenário planejado sem precisar editar o formulário, pois esses parâmetros poderão ser utilizados inclusive em membros calculados.
¶ 3.8. Formatação
Esta funcionalidade permite formatar os formulários com alterações de cores de preenchimento, fonte, fundo e bordas de cabeçalhos ou valores. É possível também direcionar essas formatações para todos ou alguns itens específicos como linhas, colunas, dimensões ou membros.
A partir da versão 12.0, todos os formulários criados terão um grupo de formatação padrão, caso este seja excluído, o formulário será exibido sem nenhum tipo de formatação.
Para informações complementares, acesse: Formatação.
Após concluir a configuração do formulário precisaremos salvá-lo, para isso, vamos clicar no ícone de disquete, no canto superior da página:
¶ 4. Adição de Imagens nos Formulários
¶ Configurando o Ambiente para Adição de Imagens
Para adicionar imagens nos formulários, precisaremos criar um novo atributo em alguma dimensão da nossa aplicação.
Adicionando atributo:
- No Explorer, acesse a pasta Dimensões da sua aplicação;
- Selecione a dimensão desejada e clique em Editar na ribbon;
- Clique no sinal de adição (+) no canto inferior da página;
- Será aberta uma nova janela, na qual iremos nomear e definir o tipo do atributo;
- No campo Nome, adicione um nome para o novo atributo a ser criado;
- No campo Tipo, clique no dropdown e selecione a opção URL para imagem;
- Clique em Ok para fechar a janela de criação;
- Clique em Salvar para concluir a criação do atributo URL para imagem;
A adição de imagens no formulário se faz por meio das propriedades de um membro da dimensão. Sendo assim, acesse o menu principal do T6, no campo Modelagem e selecione a opção Designer.
- Em Aplicação, clique no dropdown e selecione a aplicação desejada;
- Em Hierarquia, clique no dropdown e selecione a dimensão na qual o atributo URL para imagem foi criado;
- Selecione um membro da dimensão e clique em Ferramentas → Mostrar Propriedades;
- Será aberto um painel na lateral exibindo as propriedades do membro selecionado, onde teremos um campo com o nome do atributo criado anteriormente;
- No campo do atributo URL para imagem, vamos adicionar a URL completa (protocolo/domínio/caminho) da imagem que desejamos adicionar:
https://exemplodeurl.com.br/home/images/2518154
A imagem adicionada somente será exibida se a URL informada no campo propriedade for compatível com o protocolo de comunicação e o domínio adicionados anteriormente no parâmetro Endereços do Hospedeiro de Imagens (para informações complementares, acesse: Configuração de Parâmetros).
- Após adicionar a URL, clique em Salvar;
- Para concluir, devemos publicar o cubo.
Para visualizarmos as imagens adicionadas em nosso formulário, vamos selecionar o formulário e clicar em Editar na ribbon:
- Na primeira aba, Propriedades/Opções, temos a opção Exibir Atributos, onde vamos definir onde a imagem adicionada será exibida: Antes do membro ou Após o membro (o padrão de exibição é após o membro);
- Na próxima aba, Disposição, vamos distribuir as dimensões em nosso formulário;
Para que seja possível visualizar as imagens adicionadas, é necessário que a dimensão que contém o atributo UrlImage seja adicionada em Linha ou em Coluna.
- Selecione a dimensão que contém o atributo UrlImage e dê um duplo clique ou clique em
;
- Será aberta uma nova janela para seleção de membros, com duas abas: Membros e Atributos;
- Em Membros, selecione o membro que contém a URL da imagem adicionada nas propriedades, selecione o tipo de agregação e clique em
; - Em Atributos, temos o campo Visualização. Localize na listagem o atributo criado anteriormente para adição de imagens e clique em para adicioná-lo e clique em OK;
- Após concluir a distribuição das dimensões e a adição dos membros e atributos necessários, salve clicando em
;
- Ao abrirmos o formulário, teremos as imagens adicionadas sendo exibidas conforme as configurações anteriores.
Exemplo:
Com a Preview Feature Form Edit New habilitada, as mesmas configurações são feitas pela aba Editar do formulário: a opção Exibir atributos fica no painel Opções, e o atributo de imagem é adicionado como visualização na aba Atributos da seleção de membros da dimensão disposta em linhas ou colunas.
¶ 5. Edição de Formulários pela Aba Editar
Com a Preview Feature Form Edit New habilitada, a visualização e a edição dos formulários do cubo passam a pertencer à mesma tela, assim como já acontece nos Formulários de Dados. Toda a configuração do formulário é feita pela aba Editar da ribbon, e o resultado de cada alteração é exibido imediatamente no próprio formulário, sem a necessidade de trocar de página.
A aba Editar somente será exibida para os usuários que possuírem a funcionalidade de Gestor Criar e Visualizar Formulários de Entrada de Dados e quando a Preview Feature Form Edit New estiver habilitada.
¶ 5.1. Acessando a Aba Editar
- Novo formulário: Ao criar um formulário pelo Explorer (Novo Item → Data-Entry → Formulário), ele será aberto diretamente na aba Editar;
- Formulário existente: Abra o formulário e clique na aba Editar da ribbon, ou selecione o formulário no Explorer e clique em Editar.
Durante a edição, o formulário exibe os dados reais do cubo como uma pré-visualização somente leitura, permitindo acompanhar o resultado da configuração enquanto ela é realizada.
- Em um formulário novo, as demais abas da ribbon (Início, Ferramentas, Formatação e Exploração de Dados) ficam bloqueadas até que o formulário seja salvo pela primeira vez;
- Enquanto houver alterações pendentes, as demais abas também ficam bloqueadas, sendo necessário Salvar ou Cancelar as alterações antes de trocar de aba;
- Ao sair da aba Editar, os painéis Designer e Dados são fechados e, caso o formulário tenha sido salvo, os dados são recarregados e as células voltam a ficar disponíveis para edição.
¶ 5.2. Ribbon - Aba Editar
A aba Editar é dividida nos seguintes grupos:
- Formulário.
- Salvar: Salva todas as configurações realizadas no formulário. O botão somente fica habilitado quando existem alterações pendentes e todas as dimensões estão dispostas em colunas, linhas ou páginas. Após salvar, os botões Salvar e Cancelar voltam a ficar desabilitados;
- Cancelar: Descarta todas as alterações pendentes e restaura o último estado salvo do formulário (em um formulário novo, todas as dimensões retornam ao painel Dados);
- Opções: Abre o painel de opções do formulário (5.4. Opções).
- Configurações.
- Relatórios Relacionados: 5.6. Relatórios Relacionados;
- Instruções: 5.5. Instruções;
- Membros Calculados: 5.7. Membros Calculados;
- Parâmetros: 5.8. Parâmetros.
- Filtros.
- Relacionamentos entre Dimensões: 5.9. Relacionamentos entre Dimensões;
- Cruzamento Excluído: 5.10. Cruzamentos Excluídos.
As alterações feitas nos painéis da aba Editar são refletidas na pré-visualização do formulário, porém, somente serão gravadas ao clicar em Salvar na ribbon.
¶ 5.3. Painéis Dados e Designer
Na aba Editar, a disposição das dimensões do formulário é feita através de dois painéis laterais:
- Dados: Lista as dimensões do cubo que ainda não foram dispostas no formulário. Para cada dimensão, temos os botões Adicionar como coluna, Adicionar como linha e Adicionar como página;
- Designer: Exibe as dimensões dispostas no formulário, agrupadas em Colunas, Linhas e Páginas. Para mover uma dimensão entre os grupos, basta arrastá-la e soltá-la (drag and drop) no grupo desejado.
Para que a pré-visualização dos dados seja exibida e o formulário possa ser salvo, todas as dimensões deverão estar dispostas em colunas, linhas ou páginas, com ao menos uma dimensão em linhas e uma dimensão em colunas.
Cada dimensão disposta no painel Designer possui as seguintes ações:
- Filtro (ícone de funil): Abre a seleção de membros da dimensão (5.3.1. Seleção de Membros);
- Propriedades (ícone de lápis): Abre o painel de propriedades da dimensão (5.3.2. Propriedades da Dimensão);
- Remover (ícone de lixeira): Remove a dimensão do formulário, retornando-a ao painel Dados.
Quando uma página do formulário estiver vinculada a um parâmetro, ela exibirá somente o botão Filtro, que abre diretamente a seleção de membros do parâmetro.
¶ 5.3.1. Seleção de Membros
Ao clicar em Filtro, será aberto o painel de seleção de membros da dimensão, que exibe a lista Selecionados com os membros já adicionados ao formulário e o tipo de agregação de cada um deles.
Na lista Selecionados, temos as seguintes opções:
- Editar: Permite alterar o tipo de agregação do membro (para mais informações sobre os tipos de agregação, acesse: 3.2.2.1 Tipos de Agregação);
- Mover acima e Mover abaixo: Alteram a ordem dos membros. Também é possível reordená-los arrastando e soltando (drag and drop) o membro na posição desejada. Ao reordenar os membros, o formulário passa a exibi-los na ordem definida;
- Remover (ícone X): Remove o membro da seleção;
- Modo de exibição: No cabeçalho da lista, podemos alternar a exibição entre o formato de chips e o formato de um membro por linha.
Para adicionar novos membros, clique em Adicionar. Será exibida a área de seleção, onde podemos escolher a Hierarquia e o tipo de Agregação, localizar itens pelo campo Procurar e adicioná-los através das seguintes abas:
- Membros: Lista os membros da dimensão. Clique em Adicionar ao lado do membro desejado;
- Atributos: Lista os atributos da dimensão. Podemos:
- Expandir um atributo e adicionar os seus valores para filtrar os membros exibidos;
- Clicar em Adicionar ao lado do próprio atributo para incluí-lo como visualização, fazendo com que o valor do atributo de cada membro seja exibido como uma coluna adicional no cabeçalho do formulário. Além dos atributos criados na dimensão, também estão disponíveis atributos do sistema, como o ID do membro. Esta opção somente está disponível para dimensões dispostas em linhas ou colunas, e os atributos adicionados podem ser reordenados da mesma forma que os membros;
- Parâmetros: Lista os parâmetros do formulário criados para a dimensão, permitindo vincular a seleção a um parâmetro. Através do botão Criar é possível criar um novo parâmetro para a dimensão sem sair da seleção de membros, e, através do botão Gerenciar, abrir o painel de Parâmetros;
- Calculado: Lista os membros calculados do formulário criados para a dimensão, permitindo adicioná-los ao formulário. Através do botão Criar é possível criar um novo membro calculado.
Após concluir a seleção, clique em Confirmar.
- Caso nenhum membro seja selecionado para uma dimensão, o formulário exibirá todos os membros da dimensão. Em dimensões com um grande número de membros, recomendamos restringir a seleção para que a pré-visualização seja carregada mais rapidamente;
- A reordenação de membros também está disponível na seleção de membros dos Formulários de Dados.
¶ 5.3.2. Propriedades da Dimensão
Ao clicar em Propriedades, será aberto o painel Editar Dimensão, com os seguintes campos:
- Visibilidade: Define como a dimensão disposta em páginas será exibida para o usuário:
- Padrão: Campo visível e editável;
- Desabilitado: Campo visível, mas não editável;
- Oculto: Campo não é visível.
Dimensões dispostas em linhas ou colunas são sempre visíveis, por isso, para elas a opção Visibilidade é exibida desabilitada, com a opção Padrão selecionada.
- Editar dado membro: Permite a edição dos Dados Membros da dimensão;
- Mostrar dado membro: Exibe os Dados Membros dos membros selecionados;
- Filtros adicionais: Permite adicionar filtros à dimensão a partir dos seus atributos. Ao clicar em Adicionar, preencha os campos:
- Atributo: Atributo da dimensão que será utilizado no filtro;
- Filtrar Visualização e/ou Filtrar Dados: Definem se o filtro será aplicado na visualização e/ou nos dados;
- Selecionar Filtro: Valores do atributo que farão parte do filtro;
- Níveis: Níveis da hierarquia nos quais o filtro será aplicado.
Os filtros adicionados podem ser editados ou removidos a qualquer momento. Após concluir as configurações, clique em Aplicar.
Para mais informações sobre o funcionamento do Dado Membro, acesse a seção 3.2.2. Seleção de Membros.
¶ 5.4. Opções
O painel Opções reúne as opções do formulário, organizadas nos grupos Geral, Visualização, Casas decimais, Tempo e Opções do Relatório. Ao abrir o painel, todos os grupos são exibidos recolhidos, e é possível utilizar o campo Procurar para localizar uma opção específica.
As opções disponíveis são as mesmas descritas na seção 3.1.2. Opções, com os seguintes destaques:
- Mostrar filtro de ano na página: Em formulários novos, vem habilitada por padrão, exibindo automaticamente a página de ano da dimensão tempo;
- Períodos de tempo: Define os níveis da dimensão tempo exibidos nas colunas do formulário (por exemplo, ao selecionar somente Mês, apenas as colunas de meses serão exibidas, sem os totais de ano, semestre ou trimestre);
- Liberar edição em todos os níveis intermediários: Ao habilitar, a opção Mostrar dado membro é habilitada e bloqueada automaticamente;
- Permite a alocação de dados em células: Ao habilitar, é exibido o campo Tipo da alocação, com as opções Alocação proporcional, Preencher membros folha e Customizada;
- Exibir atributos: Lista de seleção com as opções Padrão, Logo após os membros e Logo antes dos membros.
Após definir as opções, clique em Aplicar para refleti-las no formulário.
¶ 5.5. Instruções
Permite informar instruções sobre o formulário, que serão exibidas aos usuários ao abri-lo.
¶ 5.6. Relatórios Relacionados
Exibe a lista de relatórios relacionados ao formulário. Para adicionar ou remover relatórios, clique em Gerenciar: serão exibidas as listas Selecionados e Disponível, onde os relatórios podem ser localizados pelo campo Procurar e selecionados individualmente ou através da opção Selecionar Todos. Clique em Aplicar para concluir.
¶ 5.7. Membros Calculados
Exibe os membros calculados do formulário, agrupados por dimensão, com as colunas Nome e Expressão. Cada membro calculado pode ser editado ou removido diretamente na lista.
Para adicionar um novo membro calculado, clique em Adicionar e preencha os campos:
- Dimensão: Dimensão na qual o membro calculado será criado (campo obrigatório);
- Nome: Nome do membro calculado (campo obrigatório, não é permitido utilizar um nome já existente);
- Tipo: Tipo do valor do membro calculado: Desconhecido (padrão), Moeda, Porcentagem ou Texto;
- Nome Dinâmico: Nome exibido no cabeçalho em que o membro calculado estiver disposto. Caso não seja preenchido, será exibido o conteúdo do campo Nome (campo opcional);
- Expressão: Expressão matemática que define o valor do membro calculado, por exemplo:
[Receita Bruta] - [Impostos].
No campo Expressão, pressione Ctrl + Espaço para abrir o assistente de expressões, que oferece as opções Procurar Função, Procurar Dimensão, Procurar Membro e Procurar Parâmetros. Ao selecionar um item no assistente, ele é inserido na expressão, sem apagar o conteúdo já digitado. Os parâmetros são inseridos entre parênteses, por exemplo: (NomeDoParametro), e o seu valor é obtido a partir do membro selecionado na página do parâmetro. Parâmetros criados durante a edição, mesmo antes de salvar o formulário, também são listados.
Ao clicar em Confirmar, a expressão é validada. Caso seja inválida (por exemplo, quando referencia um membro inexistente), será exibida uma mensagem informando o erro, e o membro calculado não será adicionado até que a expressão seja corrigida.
Após criar o membro calculado, adicione-o ao formulário através da aba Calculado da seleção de membros da dimensão. Para informações sobre as funções disponíveis em membros calculados, acesse: Membros Calculados.
¶ 5.8. Parâmetros
Exibe a lista de parâmetros do formulário, com as colunas Nome, Dimensão, Visível e Membros (quantidade de membros configurados). Cada parâmetro pode ser editado ou removido diretamente na lista.
Para adicionar um novo parâmetro, clique em Adicionar, preencha os campos abaixo e clique em Adicionar novamente:
- Dimensão: Dimensão à qual o parâmetro pertence (campo obrigatório);
- Nome: Nome do parâmetro (campo obrigatório, não é permitido utilizar um nome já existente);
- Visível: Define se o parâmetro será exibido como uma página do formulário (habilitado por padrão). Um parâmetro não visível não é exibido para o usuário, porém, o seu filtro continua sendo aplicado aos dados.
Para definir os membros do parâmetro, clique em Editar no parâmetro desejado e, no campo Membros, clique em Selecione. Na edição também é possível alterar o Nome e a opção Visível (a Dimensão não pode ser alterada).
- É possível criar mais de um parâmetro para a mesma dimensão;
- Os parâmetros adicionados são exibidos imediatamente na pré-visualização do formulário, antes mesmo de salvá-lo;
- Um parâmetro sem membros configurados utiliza o membro padrão da dimensão;
- Quando um parâmetro é vinculado aos membros de uma linha ou coluna, o cabeçalho correspondente exibe o nome do parâmetro;
- Ao remover um parâmetro, os membros vinculados a ele são desvinculados, e o formulário continua sendo exibido normalmente.
¶ 5.9. Relacionamentos entre Dimensões
Exibe os relacionamentos entre dimensões aplicados ao formulário. Para adicionar ou remover relacionamentos, clique em Gerenciar:
- Disponível: Lista os relacionamentos entre dimensões cadastrados na aplicação do formulário. Para adicionar um relacionamento, marque a sua checkbox;
- Selecionados: Lista os relacionamentos adicionados ao formulário. Para cada relacionamento podemos definir a Ordem (Normal ou Inverso), alterar a sequência de aplicação através dos botões Mover para Cima e Mover para Baixo, ou removê-lo através do botão Excluir.
Ao clicar em Aplicar, os relacionamentos selecionados são aplicados na pré-visualização do formulário.
Para informações complementares, acesse: Relacionamento de Dimensões.
¶ 5.10. Cruzamentos Excluídos
Exibe a lista de cruzamentos excluídos do formulário. Para adicionar um novo cruzamento, clique em Adicionar, informe o Nome do cruzamento e, na lista Dimensão / Membros, clique em Selecione nas dimensões que farão parte do cruzamento para escolher os seus membros. Os cruzamentos existentes podem ser editados ou removidos diretamente na lista.
Ao clicar em Aplicar, o cruzamento somente será adicionado se possuir um nome que não esteja em uso por outro cruzamento e ao menos um membro selecionado.
¶ 6. Q&A
Perguntas Frequentes
1. Quais são os pré-requisitos para criar e editar formulários do cubo?
O usuário deverá ter a funcionalidade de Gestor Criar e Visualizar Formulários de Entrada de Dados habilitada e estar adicionado em um Grupo Global com a funcionalidade de Gestor Gerenciar Explorer habilitada. Para utilizar a edição pela aba Editar, também é necessário habilitar a Preview Feature Form Edit New (para mais informações, acesse: 1.1. Pré-Requisitos).
2. O que muda ao habilitar a Preview Feature Form Edit New?
A criação e a edição dos formulários do cubo passam a ser feitas na própria tela do formulário, através da aba Editar da ribbon, com a pré-visualização dos dados atualizada a cada alteração. Com a Preview Feature desabilitada, a edição continua sendo feita pela página de edição descrita na seção 3. Criação e Edição de formulários (para mais informações, acesse: 5. Edição de Formulários pela Aba Editar).
3. Como criar um novo formulário do cubo?
No Explorer, acesse a pasta desejada e, na ribbon, clique em Novo Item → Data-Entry → Formulário. Com a Preview Feature Form Edit New habilitada, o formulário será aberto diretamente na aba Editar, onde as dimensões são dispostas através dos painéis Dados e Designer.
4. Por que o botão Salvar está desabilitado na aba Editar?
O botão Salvar somente fica habilitado quando existem alterações pendentes e todas as dimensões estão dispostas em colunas, linhas ou páginas. Verifique se ainda existem dimensões no painel Dados e adicione-as ao formulário.
5. Por que não consigo acessar as outras abas da ribbon durante a edição?
As demais abas ficam bloqueadas em duas situações:
Formulário novo: até que o formulário seja salvo pela primeira vez;
Alterações pendentes: até que as alterações sejam salvas, através do botão Salvar, ou descartadas, através do botão Cancelar.
6. As alterações feitas nos painéis da aba Editar já ficam salvas?
Não. Ao clicar em Aplicar ou Confirmar nos painéis, as alterações são refletidas apenas na pré-visualização do formulário. Para gravá-las, é necessário clicar em Salvar na ribbon. Para descartá-las e voltar ao último estado salvo, clique em Cancelar.
7. Como alterar a ordem dos membros exibidos no formulário?
No painel Designer, clique em Filtro na dimensão desejada e, na lista Selecionados, utilize os botões Mover acima e Mover abaixo, ou arraste e solte (drag and drop) o membro na posição desejada. O formulário passará a exibir os membros na ordem definida (para mais informações, acesse: 5.3.1. Seleção de Membros).
8. O que acontece se eu não selecionar nenhum membro para uma dimensão?
O formulário exibirá todos os membros da dimensão. Em dimensões com um grande número de membros, recomendamos restringir a seleção para que o formulário seja carregado mais rapidamente.
9. Qual a diferença entre as opções de visibilidade Padrão, Desabilitado e Oculto?
As opções de Visibilidade se aplicam às dimensões dispostas em páginas:
Padrão: A página é exibida e pode ser alterada pelo usuário;
Desabilitado: A página é exibida, mas não pode ser alterada;
Oculto: A página não é exibida para o usuário.
Dimensões dispostas em linhas ou colunas são sempre visíveis (para mais informações, acesse: 5.3.2. Propriedades da Dimensão).
10. Como adicionar um membro calculado às linhas ou colunas do formulário?
Primeiro, crie o membro calculado através do botão Membros Calculados da aba Editar. Em seguida, no painel Designer, clique em Filtro na dimensão do membro calculado, clique em Adicionar e, na aba Calculado, adicione o membro calculado criado (para mais informações, acesse: 5.7. Membros Calculados).
11. Como utilizar um parâmetro na expressão de um membro calculado?
No campo Expressão do membro calculado, pressione Ctrl + Espaço, selecione Procurar Parâmetros e clique no parâmetro desejado. Ele será inserido entre parênteses, por exemplo: (NomeDoParametro), e o seu valor será obtido a partir do membro selecionado na página do parâmetro.
12. Como definir os membros de um parâmetro?
No painel Parâmetros, clique em Editar no parâmetro desejado e, no campo Membros, clique em Selecione. Um parâmetro sem membros configurados utiliza o membro padrão da dimensão (para mais informações, acesse: 5.8. Parâmetros).
13. Para que serve a opção Ordem (Normal ou Inverso) nos relacionamentos entre dimensões?
A opção Ordem define o sentido em que o relacionamento entre dimensões será aplicado ao formulário. Além da ordem, também é possível definir a sequência de aplicação dos relacionamentos através dos botões Mover para Cima e Mover para Baixo (para mais informações, acesse: 5.9. Relacionamentos entre Dimensões).
14. Como exibir imagens nos formulários?
É necessário criar um atributo do tipo URL para imagem na dimensão, informar a URL da imagem nas propriedades do membro, publicar o cubo e adicionar o atributo como visualização na seleção de membros da dimensão disposta em linhas ou colunas. A URL deve ser compatível com o parâmetro Endereços do Hospedeiro de Imagens (para mais informações, acesse: 4. Adição de Imagens nos Formulários).