¶ 1. Visión General
El Enlace de Datos es la herramienta utilizada por T6 para mover datos entre aplicaciones.
Por ejemplo: Una empresa que tiene dos aplicaciones en T6, una para el control financiero de la matriz y otra para el control financiero de una sucursal. Usando el Enlace de Datos, es posible copiar automáticamente la información de gastos registrados en la aplicación de la matriz hacia la aplicación de la sucursal, asegurando que ambas usen los mismos datos actualizados para análisis consolidados.
¶ 2. Funcionalidades
Con la herramienta Enlace de Datos, podremos ejecutar las siguientes tareas:
- Crear y gestionar enlaces de datos para cargar información de determinados contextos de otras aplicaciones de T6.
- Realizar la copia de datos entre aplicaciones, tanto entre aplicaciones en una misma base de datos como entre aplicaciones en bases de datos separadas. La copia de datos permite la integración de dos o más aplicaciones dentro de un mismo proyecto.
¶ 2.1. Requisitos Previos
Para crear y utilizar este recurso, necesitaremos habilitar algunos permisos de usuario.
En permisos de Gestor, el usuario deberá tener habilitados los siguientes permisos:
El usuario también deberá estar asociado a un Grupo Global con el siguiente permiso de gestor habilitado:
También será necesario habilitar la siguiente Preview Feature:
Para utilizar este recurso dentro de T6, es necesario usar una aplicación de origen y una aplicación de destino; por lo tanto, el usuario deberá estar asociado a ambas aplicaciones que se utilizarán.
¶ 3. Creación y Uso
A continuación mostraremos los pasos para crear y utilizar el enlace de datos dentro de T6.
¶ 3.1. Creación del Enlace de Datos
Para crear un enlace de datos, seguiremos estos pasos:
- En el menú principal de T6, accedemos al explorer.
- En el lado izquierdo de la pantalla, en el listado de carpetas del sistema, seleccionamos la carpeta en la cual se creará el enlace de datos.
- En la ribbon, hacemos clic en Nuevo Ítem, expandimos la opción Carga de Datos y seleccionamos Enlace de Datos.
- Seleccionamos el enlace de datos creado y en la ribbon hacemos clic en Editar.
- Después de hacer clic en editar, se abrirá una nueva pantalla, donde configuraremos las propiedades y el mapeo del Enlace de Datos.
- En la etapa de propiedades, configuraremos el Método de Acceso al Origen, Alcance de Ejecución, Aplicación de Origen y Aplicación de Destino.
- En Método de Acceso al Origen, no será posible realizar cambios, ya que solo utilizaremos Acceso Directo a la Base de Datos.
- La copia de datos en este tipo de acceso se realizará mediante consultas SQL directamente en la base de datos.
- En Alcance de Ejecución, hacemos clic en el menú desplegable y seleccionamos el alcance. Las opciones son: Todos, Planificado y Realizado.
En una aplicación, siempre tenemos 3 opciones de escenario: Planificado, Realizado y Cerrado. El escenario Cerrado nunca se copia.
- En Aplicación de Origen, hacemos clic en el menú desplegable y seleccionamos la aplicación de la cual obtendremos los datos.
- Aún en la pantalla de propiedades, tenemos un switch Ejecutar Automáticamente; al dejarlo activo, no será necesario ejecutar el enlace de datos manualmente. Al cambiar datos en el origen, el producto identifica cuándo es necesario y ejecuta el enlace de datos automáticamente;
EJEMPLO:
Cuando guardamos datos de un formulario, el sistema identifica que estamos guardando datos en un formulario que sirve como premisa de origen para un enlace de datos. Reconoce que existe un enlace de datos y lo ejecuta automáticamente; el dato llega al destino, por lo que tenemos un dato en tiempo real, lo que llamamos online en el producto.
- Al hacer clic en Siguiente, avanzaremos a la etapa de Configurar Parámetros.
- En Configuración de Parámetros tendremos un menú desplegable para seleccionar la aplicación de origen y otro para seleccionar la aplicación de destino. Seleccione una dimensión en cada campo y haga clic en Agregar.
- Por defecto, todo el mapeo se realiza por nombre; las dimensiones con nombres diferentes se mapearán individualmente.
- En el listado de dimensiones tenemos Origen, Destino, Total y Asociar por Nombre Automáticamente.
- Origen: Es la dimensión de origen seleccionada anteriormente.
- Destino: Es la dimensión de destino seleccionada anteriormente.
- Total: Es el número de miembros que serán afectados por el enlace de datos.
- Asociar por Nombre Automáticamente: Es un switch al lado de cada dimensión listada; si se habilita, ignorará las configuraciones manuales de mapeo de miembros (no mapeará los miembros en ese momento, los mapeará en tiempo de ejecución por nombre; al ejecutar el enlace de datos identificará los miembros de origen y destino y los vinculará durante la ejecución).
- En el listado de dimensiones tenemos Origen, Destino, Total y Asociar por Nombre Automáticamente.
Asociar por Nombre Automáticamente solo copiará los miembros que contengan exactamente el mismo nombre; si el nombre es diferente, no copiará nada.
- Para realizar el mapeo manual de los miembros de cada dimensión, haremos clic en
.
- Se abrirá una nueva pantalla donde mapearemos los miembros de la dimensión seleccionada.
Durante el mapeo manual también podemos realizar las siguientes acciones:
: Agrega los miembros que tienen el mismo nombre tanto en el origen como en el destino; es decir, realiza el mapeo automático por nombre para los miembros de la dimensión seleccionada.
: Elimina el mapeo realizado, es decir, quita el miembro del listado de miembros mapeados.
: Permite importar un archivo .csvo.xlsxpara el mapeo de miembros. El archivo debe contener como encabezado las columnas: Miembro Origen, Tipo del Miembro, Operador del Miembro y Miembro de Destino. Solo se listarán los miembros existentes en las dimensiones; si el miembro indicado en el archivo no existe, no será mapeado.
: Realiza la exportación del mapeo de miembros a un archivo .xlsx. El archivo contendrá como encabezado las columnas: Miembro Origen, Tipo del Miembro, Operador del Miembro y Miembro de Destino, así como los datos mapeados. El archivo exportado puede editarse y utilizarse para realizar una nueva importación, facilitando el mantenimiento del mapeo de miembros.
- Después de mapear los miembros de la dimensión, haremos clic en Confirmar, lo que nos devolverá a la pantalla anterior.
- Después de mapear todas las dimensiones y sus miembros, podremos guardar la configuración del enlace de datos.
En algunos casos específicos, puede suceder que una dimensión exista solo en una de las aplicaciones involucradas en el Enlace de Datos. Cuando la dimensión está presente solo en la aplicación de origen, normalmente se utiliza una cuenta agregadora que contempla todos los miembros de esa dimensión, indicando en la aplicación de destino que ese detalle no será considerado. Por otro lado, si la dimensión existe solo en la aplicación de destino, es común seleccionar un único miembro representativo, como No Aplicable, para mantener la consistencia en el envío de datos.
- Haremos clic en Guardar.
- Al hacer clic en guardar, seremos redirigidos al listado de objetos de T6.
¶ 3.2. Ejecución del Enlace de Datos
Para ejecutar el Enlace de Datos, el usuario deberá tener los permisos mencionados en el tema 2.1. Requisitos Previos de este manual.
- Después de configurado, seleccionaremos el objeto tipo enlace de datos configurado anteriormente y lo abriremos con doble clic, o seleccionando el objeto y haciendo clic en Abrir.
- Se abrirá un panel lateral con 3 etapas: Selección, Alcance y Resumen.
- En la etapa de Selección, tenemos un listado con los enlaces de datos disponibles para ejecución y, al lado de cada nombre, un botón switch para selección individual. También tenemos un botón Seleccionar Todos para seleccionar todos los enlaces de datos disponibles y una barra de búsqueda para seleccionar por nombre.
- Seleccionaremos los enlaces de datos que deseamos ejecutar y haremos clic en Siguiente.
- Seremos dirigidos a la etapa Alcance. En esta etapa editaremos el alcance del enlace de datos y seleccionaremos, en cada dimensión, los miembros que deseamos ejecutar junto con el enlace de datos (si no filtramos miembros en esta etapa, el enlace de datos se ejecutará en todo el alcance).
- Al lado del nombre de la dimensión, haremos clic en para editar el alcance de la dimensión.
- Se abrirá una nueva pantalla donde seleccionaremos los miembros y el tipo de agregación mediante un menú desplegable.
- En Miembros, haremos clic en
y seleccionaremos el miembro. - En Agregación, haremos clic en y seleccionaremos el tipo de agregación.
Haga clic para ver los tipos de agregación
| Agregación | Descripción |
|---|---|
| Miembro | Selecciona solo el miembro de referencia |
| Descendientes | Selecciona todos los descendientes del miembro de referencia |
| Descendientes (inc) | Selecciona todos los descendientes del miembro de referencia, incluyéndolo |
| Ancestros | Selecciona todos los ancestros del miembro de referencia |
| Anterior | Selecciona el miembro inmediatamente anterior en el árbol de miembros, en el mismo nivel del miembro de referencia |
| Siguiente | Selecciona el miembro inmediatamente posterior en el árbol de miembros, en el mismo nivel del miembro de referencia |
| Anterior (Relativo al Padre) | Selecciona el miembro anterior, en el mismo nivel y en la misma posición del padre del miembro de referencia |
| Ancestros (inc) | Selecciona todos los ancestros del miembro de referencia, incluyéndolo |
| Miembros mismo nivel | Selecciona todos los miembros que están en el mismo nivel del miembro de referencia |
| Miembros mismo nivel (inc) | Selecciona todos los miembros que están en el mismo nivel del miembro de referencia, incluyéndolo |
| Padre Miembro | Selecciona el padre del miembro de referencia |
| Siguiente (Relativo al Padre) | Selecciona el siguiente miembro, en el mismo nivel y en la misma posición del padre del miembro de referencia |
| Anterior (Relativo a la Raíz) | Selecciona el miembro anterior en el árbol de miembros, en el mismo nivel y en la misma posición relativa a la raíz del árbol de miembros |
| Siguiente (Relativo a la Raíz) | Selecciona el siguiente miembro en el árbol de miembros, en el mismo nivel y en la misma posición relativa a la raíz del árbol de miembros |
| Padre Miembro (inc) | Selecciona el padre del miembro de referencia, incluyéndolo |
| Hijos Miembro | Selecciona los hijos del miembro de referencia |
| Hijos Miembro (inc) | Selecciona los hijos del miembro de referencia, incluyéndolo |
| Descendientes Sin Hijos | Selecciona todos los descendientes sin hijos (que sean "hojas") del miembro de referencia |
| Anteriores misma Raíz (inc) | Selecciona los miembros anteriores en el árbol de miembros, en el mismo nivel y en la misma raíz del miembro de referencia |
| Siguientes misma Raíz (inc) | Selecciona los miembros posteriores en el árbol de miembros, en el mismo nivel y en la misma raíz del miembro de referencia |
| Anteriores misma cantidad hijos Raíz (inc) | Selecciona los miembros anteriores del miembro de referencia, en la misma raíz y con la misma cantidad de miembros |
| Dato Miembro | Selecciona solo el Dato Miembro del miembro seleccionado |
| Descendientes Dato Miembro (inc) | Selecciona todos los Datos Miembro descendientes del miembro de referencia, incluyendo su propio Dato Miembro |
| Excluir Miembro | Excluye el miembro de referencia |
| Excluir Dato Miembro | Excluye el Dato Miembro del miembro de referencia |
| Siguientes misma cantidad hijos Raíz (inc) | Selecciona los miembros posteriores del miembro de referencia, en la misma raíz y con la misma cantidad de miembros |
| Hijos [Words-DataMember] | Selecciona solo los Datos Miembro hijos del miembro seleccionado |
- Después de seleccionar el miembro y el tipo de agregación, haremos clic en Agregar Seleccionados.
- El miembro y el tipo de agregación se mostrarán en un listado justo debajo.
- Para quitar la adición de un miembro, al lado de su nombre haremos clic en
. - Después de concluir la selección de miembros y agregación, haremos clic en Aplicar.
- Volveremos a la página Alcance.
- Después de seleccionar los miembros que se ejecutarán, haremos clic en Siguiente.
- Seremos dirigidos a la etapa Resumen, donde verificaremos las acciones que se realizarán.
- Para concluir la ejecución del enlace de datos, haremos clic en Concluir.
Después de la ejecución tendremos el resultado mediante notificaciones del sistema, informando sobre el éxito de la ejecución o posibles errores.
¶ 3.3 Cuándo Usar Data Link — Evitando Modelos Esparsos
Los modelos de planificación frecuentemente necesitan manejar datos en diferentes niveles de granularidad. Por ejemplo, un modelo de Planificación de RR. HH. requiere la dimensión Cargos, mientras que un modelo de Ingresos y Gastos requiere la dimensión Productos. Combinar ambos en una sola aplicación crea un modelo esparso: cada registro de RR. HH. lleva un valor "No Aplicable" para Productos, y cada registro de ingresos lleva "No Aplicable" para Cargos. Las intersecciones esparsas degradan el rendimiento y hacen que los modelos sean más difíciles de mantener.
La estrategia recomendada es crear aplicaciones separadas y enfocadas — cada una con solo las dimensiones necesarias — y usar Data Link para mover los datos relevantes entre ellas. Por ejemplo:
- La Aplicación de RR. HH. contiene el detalle de la planificación de nómina por empleado, cargo y centro de costo.
- La Aplicación de Ingresos y Gastos contiene una cuenta consolidada de Gasto de Personal, sin detalle por empleado o cargo.
- Un Data Link copia el total agregado de nómina desde la Aplicación de RR. HH. hacia la cuenta de Gasto de Personal en la Aplicación de Ingresos y Gastos.
Este enfoque mantiene ambos modelos densos (todas las intersecciones de dimensiones están pobladas), mejora el rendimiento del cubo y permite que cada aplicación evolucione de forma independiente.
Buenas Prácticas: Dividir modelos en aplicaciones enfocadas, conectadas por Data Links, es la arquitectura recomendada para entornos de planificación complejos. Consulte al equipo de implementación de T6 para determinar el nivel adecuado de segmentación para su proyecto.
¶ 3.4 Método de Acceso de Origen
¶ Acceso Directo a la Base de Datos
El Acceso Directo a la Base de Datos omite la capa de objetos de T6 y consulta la base de datos de origen directamente vía SQL. Convierte el conjunto de resultados al formato de la tabla de destino y lo graba en la aplicación de destino en una única operación optimizada.
¶ 3.5 Alcance de Ejecución y Ejecución Online (Automática)
¶ Alcance de Ejecución
El Alcance de Ejecución controla qué tipo de escenario leerá Data Link desde la aplicación de origen. Las opciones disponibles son:
| Alcance | Descripción |
|---|---|
| Todos | Copia datos tanto de Planificado como de Realizado. |
| Planificado | Copia solo los datos almacenados en el escenario Planificado. |
| Realizado | Copia solo los datos almacenados en el escenario Realizado. |
Nota: El escenario Cerrado nunca es copiado por un Data Link, independientemente del Alcance de Ejecución seleccionado.
¶ Ejecución Online (Automática)
Cuando la opción Ejecutar Automáticamente está habilitada, T6 Planning monitorea la aplicación de origen en modo online. Siempre que un usuario guarda datos en un formulario que alimenta un Data Link, la plataforma dispara automáticamente la ejecución del Data Link — no se requiere ejecución manual. La aplicación de destino se actualiza en tiempo real.
Este es el mismo concepto online utilizado por el recálculo de fórmulas: el producto identifica cuándo un objeto dependiente necesita recalcularse y lo hace de manera transparente.
Buenas Prácticas: Habilite Ejecutar Automáticamente cuando el Data Link alimente cálculos críticos downstream o dashboards que siempre deban reflejar los datos de entrada más recientes.
¶ 3.6 Estrategias de Mapeo de Miembros
La etapa de Mapeo de Miembros define cómo los miembros de la dimensión de origen se corresponden con los miembros de la dimensión de destino. T6 ofrece dos estrategias, que pueden combinarse.
¶ Mapeo Manual de Miembros
En el mapeo manual, usted vincula explícitamente cada miembro de origen con su miembro de destino correspondiente usando la interfaz del asistente. Este enfoque ofrece control preciso, pero tiene una limitación importante: si se agrega un nuevo miembro en cualquiera de las dimensiones después de configurar el Data Link, no se incluirá automáticamente — el mapeo debe actualizarse manualmente.
Use el mapeo manual cuando necesite redirigir cuentas específicas a destinos diferentes, aplicar agregaciones o excluir determinados miembros.
¶ Asociación Automática por Nombre
Cuando la opción Asociar Automáticamente por Nombre está habilitada, T6 Planning no registra los mapeos de miembros en el momento de la configuración. En su lugar, resuelve el mapeo en tiempo de ejecución: cuando se ejecuta el Data Link, empareja miembros de origen con miembros de destino comparando sus nombres.
Características principales:
- Cualquier miembro de origen cuyo nombre coincida con un miembro de destino se copia automáticamente.
- Los miembros cuyos nombres no coinciden se ignoran silenciosamente — no se genera error.
- Los nuevos miembros agregados a una dimensión se capturan automáticamente en la próxima ejecución, sin necesidad de cambios en la configuración.
Buenas Prácticas: Use Asociar Automáticamente por Nombre para dimensiones donde origen y destino comparten los mismos nombres de miembros (por ejemplo, una dimensión de Tiempo compartida). Esto elimina el mantenimiento continuo cuando se agregan o renombran miembros.
¶ Estrategia Mixta
Puede combinar ambos enfoques en el mismo Data Link aplicando Asociación Automática por Nombre para la mayoría de las dimensiones y usando mapeo manual para una o dos dimensiones específicas (por ejemplo, la dimensión de Cuenta) donde sea necesario redirigir un subconjunto de miembros a cuentas de destino específicas. Para ello, cree un segundo Data Link separado con alcance para esos miembros específicos usando mapeo manual, mientras el primer Data Link gestiona el resto automáticamente.
¶ Tratamiento de Dimensiones que No Existen en Ambas Aplicaciones
Cuando una dimensión existe en la aplicación de origen, pero no en la de destino, agregue los datos al miembro de nivel superior (por ejemplo, "Todos los Cargos") y mapee ese miembro al miembro No Aplicable en el destino. Esto consolida el detalle antes de la transferencia y garantiza que no se pierdan datos.
Cuando una dimensión existe en la aplicación de destino, pero no en la de origen, mapee todos los datos de origen a un único miembro No Aplicable en el destino. Esto trata correctamente la dimensión faltante sin generar errores.
Nota: TODAS las dimensiones de ambas aplicaciones deben estar emparejadas en la configuración. Cualquier dimensión sin correspondencia hará que Data Link falle en el momento de la ejecución. Mapee las dimensiones sin correspondencia al miembro No Aplicable o a un miembro agregador adecuado.
¶ 4. Q&A
Preguntas Frecuentes
1. ¿Qué es un Data Link en T6?
Data Link es una herramienta de T6 para mover datos entre aplicaciones, permitiendo copiar automáticamente información de una aplicación a otra, como por ejemplo copiar gastos de la matriz a la sucursal.
2. ¿Cuál es la diferencia entre ejecutar automáticamente y manualmente en Data Link?
En los Data Links de T6, con la ejecución automática activa, el sistema identifica cuándo hay cambios en el origen y ejecuta el enlace automáticamente.
En la ejecución manual, necesita ejecutar el proceso manualmente cada vez que quiera sincronizar los datos.
3. ¿Qué funcionalidades son necesarias para usar Data Link?
Para usar Data Link, el usuario debe tener habilitadas las siguientes funcionalidades de Gestor: Ejecutar Carga de Datos y Gestionar la estructura/modelo de la aplicación, y estar en un Grupo Global con la funcionalidad Gestionar Explorer.
También es necesario tener habilitada la Preview Feature Data Link New.
4. ¿Puedo crear un Data Link entre aplicaciones a las que no tengo acceso?
No. Para crear el Data Link, es necesario estar asociado tanto a la aplicación de origen como a la de destino.
5. ¿Cuáles son los alcances de ejecución disponibles en Data Link?
Los alcances de ejecución disponibles en Data Link son:
Todos.
Planificado.
Realizado.
El escenario Cerrado nunca se copia.
6. ¿Cómo funciona "Asociar por Nombre Automáticamente" en la configuración de parámetros de Data Link?
En la configuración de parámetros de Data Link, "Asociar por Nombre Automáticamente" es un switch al lado de cada dimensión listada. Cuando está habilitado, ignora configuraciones manuales y mapea miembros por nombre en tiempo de ejecución. Solo copia miembros con nombres exactamente iguales.
7. ¿Qué hacer cuando una dimensión existe solo en el origen durante la configuración de Data Link?
Durante la configuración de Data Link, cuando una dimensión existe solo en la aplicación de origen, se usa una cuenta agregadora que contempla todos los miembros de esa dimensión en la aplicación de destino.
8. ¿Qué pasa cuando una dimensión existe solo en el destino durante la configuración de Data Link?
Durante la configuración de Data Link, cuando una dimensión existe solo en la aplicación de destino, lo más común es seleccionar un miembro representativo como No Aplicable para mantener la consistencia.
9. ¿Cómo filtrar qué datos serán copiados en Data Link?
Durante la configuración de Data Link, en la etapa de Alcance, puede seleccionar miembros específicos y tipos de agregación para cada dimensión.
10. ¿Qué tipos de agregación están disponibles durante la definición del alcance en Data Link?
Los tipos de agregación disponibles durante la configuración del alcance en Data Link son:
| Agregación | Agregación | Agregación | Agregación |
|---|---|---|---|
| Miembro | Descendientes | Descendientes (inc) | Ancestros |
| Anterior | Siguiente | Anterior (Relativo al padre) | Ancestros (inc) |
| Miembros mismo nivel | Miembros mismo nivel (inc) | Padre Miembro | Siguiente (Relativo al padre) |
| Anterior (Relativo a la raíz) | Siguiente (Relativo a la raíz) | Padre Miembro (inc) | Hijos miembro |
| Hijos miembro (inc) | Descendientes sin hijos | Anteriores misma raíz (inc) | Siguientes misma raíz (inc) |
| Anteriores misma cantidad hijos raíz (inc) | Dato miembro | Descendientes dato miembro | Excluir miembro |
| Excluir dato miembro | Siguientes misma cantidad hijos raíz (inc) | Hijos dato miembro |
11. ¿Cómo saber si la ejecución de Data Link fue exitosa?
Después de ejecutar Data Link, el sistema mostrará notificaciones informando sobre el éxito de la ejecución o posibles errores.
12. ¿Puedo cambiar el método de acceso al origen en Data Link?
No, actualmente el método disponible de acceso al origen en Data Link es Acceso Directo a la Base de Datos, que usa consultas SQL.
13. ¿Es posible hacer Data Link entre bases de datos diferentes?
Sí, Data Link permite copiar entre aplicaciones en la misma base de datos o en bases de datos separadas.
14. ¿Por qué mi Data Link no está funcionando automáticamente?
Vuelva a abrir las propiedades del Data Link y verifique si el switch Ejecutar Automáticamente está activo.